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川财证券,房地产行业周报:投资高位反弹 到位资金改善


    川财周观点:2018年1-7月份全国房地产开发投资65886亿元,同比增长10.2%,增速比1-6月份提高0.5个百分点。7月单月投资增速13.2%,比上月提升了4.8个百分点。土地市场热度有所回升,叠加新开工意愿较强,使得1-7月房地产投资保持高位反弹。不过考虑到去年同期土地购置费较低,后续随着土地购置费基数提升,地产投资增速预计将呈下行趋势。1-7月份,房地产开发企业到位资金93308亿元,同比增长6.4%,增速比1-6月份提高1.8个百分点。值得注意的是,自筹资金维持高位,开发贷、按揭贷款增速均出现明显改善。近期国务院常务会议提出,要求“疏通货币政策传导机制,引导金融机构利用降准资金支持小微企业,引导金融机构保障融资平台公司合理融资需求”、“稳健货币政策松紧适度,保持适度融资规模,保持流动性合理充裕”等,证实了去杠杆转向稳杠杆、宽货币延伸至宽信用,虽未提及房地产行业,但总体资金环境改善以及信用风险下降都将改善房企的融资难问题,地产股也有望迎来估值修复,相关标的为保利地产、招商蛇口、新城控股、荣盛发展。
    市场表现:本周上证综指下跌4.52%,收报于2668.97点。川财地产金融指数本周下跌2.63%,成分股中津滨发展、皇庭国际和华业资本投周涨幅居前,分别上涨20.82%、8.35%和5.87%。与之相比,海航基础、中弘股份和京能置业周跌幅居前,分别下跌40.86%、24.76%和13.94%。
    关键指标:
    30大中城市本周商品房成交面积为273.51万平方米,环比增加了15.09万平方米。其中一线城市商品房成交面积为48.34万平方米,环比增加了7.07万平方米;二线城市商品房成交面积为128.51平方米,环比增加了4.62万平方米;三线城市商品房成交面积为96.67万平方米,环比增加了3.40万平方米。
    行业动态
    7月份以来,伴随高校毕业生开始入职,房屋租赁需求集中释放,一些大城市租金水涨船高,尤其一线城市房租上涨明显,市场成交节奏明显加快。专家表示,由于毕业季、开学季、求职季叠加,每年三季度都是租赁旺季,短期放大的租赁需求往往会带来租金上涨。7月份北京、上海、广州、深圳、天津、武汉、重庆、南京、杭州和成都十大城市租金环比均有所上涨。(经济日报)
    公司动态
    保利地产(600048);2018年上半年保利地产实现签约额为2153亿元,同比增加46.9%。公司实现营业收入595.14亿元,比上年同期增长9.28%;实现归属于上市公司股东的净利润65.05亿元,同比增长15.13%。
    风险提示:经济数据不及预期;政策出现收紧。

财富证券,中天城投(000540)金融布局渐入佳境 静待收获期


    公司于2016年12月1日披露了《中天城投集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》,7日后收到深交所《关于对中天城投集团股份有限公司的重组问询函》。公司根据问询函回复内容对重组报告书及其摘要进行了相应的修订、补充和完善,于2017年第一个工作日发布重大资产购买报告书的修订稿。
    公司此次重大资产购买计划是全资子公司贵阳金控通过北京产权交易所竞拍获得清华控股持有的中融人寿1亿股及清华控股对中融人寿的新增股份认购权,交易总金额为20亿元。这是贵阳金控第3次增持中融人寿股份。
    2015年,贵阳金控通过收购联合铜箔100%股权间接持有中融人寿1亿股,耗资2亿元;2016年9月,贵阳金控与联合铜箔参与中融人寿增资事宜,分别增持2.47亿股和1.2566亿股,共计花费18.633亿元,增资事项报保监会批准通过后,贵阳金控及联合铜箔合计持有中融人寿的股权比例为36.36%。
    如果此次重大资产购买成功并实施从清华控股承接的对中融人寿的2亿股增资权,那么贵阳金控及联合铜箔合计持有中融人寿的股权比例将达到51.51%。因此,贵阳金控至多认购中融人寿新增股份数为1.9234亿股,以确保不违背保监发【2013】29号)中单个股东(包括关联方)的持股比例不得超过51%的相关规定。上述实施完毕后,中天城投为获得中融人寿51%的股权将共计耗资50.25亿元。
    2016年,公司全力加速推进"金融全牌照"战略目标。目前金融业7大牌照中,公司已经取得银行、(再)保险、证券、基金等4类业态牌照。虽然子公司于2016年10月参与四川信托30.2534%的股权竞拍未获得成功,但公司布局大金融的脚步却未减速。
    公司于2016年1月增发3.04亿股,定增价经2015年度分红调整为9.66元,目前公司股价折价28%。
    目前公司收入绝大多数来自房地产,金融业务还处在布局阶段。公司房地产业务逐渐跳出贵阳地区,在长三角、珠三角、京津冀等城市启动开放性房地产业务,如暂不考虑保险业务收入贡献,预计2016-2018年每股收益为0.77/0.98/1.18元,考虑到房地产政策面受到压制,给予公司8-9倍PE估值,合理区间为7.8-8.8元,维持推荐评级。
    风险提示:房地产调控政策升级;中融人寿业务恢复不及预期

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国海证券,医药生物行业周报:具备业绩支撑 坚定长期信心


    上周医药生物板块跌幅9.94%,涨幅在28个行业中排名第16位,落后沪深300指数2.14pp。中药跌幅相对较小,跌幅为7.64%;跌幅最大的板块是医疗服务,跌幅为12.09%。其他板块跌幅如下:生物制品(10.88%)、化学制药(10.81%)、医疗器械(10.61%)、医药商业(9.08%)。行业整体估值(TTM整体法,剔除负值)25.19倍,相对沪深300PE溢价率约为1.38倍,处于历史中低部位置。其中,医疗服务(56.37倍)、医疗器械(32.68倍)和生物制品(32.64倍)估值较高,化学制药(23.10倍)、中药(21.01倍)、医药商业(19.10倍)估值相对偏低。
    本周观点更新:具备业绩支撑,坚定长期信心上周为十一长假后的第一个交易日,受外围市场调整影响,医药行业伴随大盘剧烈波动,行业指数涨幅-9.94%,创年内单周最大跌幅。相对于沪深300和上证50指数,医药行业指数分别跑输2.14和3.7个百分点。在申万一级行业中,医药板块居中,平均涨幅(算术平均)为-10.21%。
    从板块内个股涨幅来看,此次调整并无显著分化,恒瑞医药等权重个股也受到影响。我们对陆股通进行了统计,今年以来,医药白马蓝筹是陆股通流入的主要方向。在美国持续加息,人民币汇率贬值预期下,短期医药板块的陆股通流向也在快速波动,也是导致相对稳定的医药板块跟随调整的重要原因。进入10月份,已有超过80家医药上市公布3季度业绩预告(快报),稳定业绩增长仍是主基调。87家已经预告业绩的医药上市公司中,52家上市公司增速上限在20%以上,增速上限在30%以上的也有28家。环比2季度,我们重点跟踪的公司,整体增速基本一致。
    行业政策方面,2018年10月10日,国家社保局公布通过医保谈判纳入的新17种抗癌药物,其中10个品种为2017年之后上市的品种,可见医保目录动态调整将是新常态,尤其是对于新满足临床需求的抗癌药将是重点增补的方向。对于国产创新药,从上市到纳入医保的周期有望大幅缩短。2018-2019年获批的国产肿瘤新药,有望在2020年的医保动态调整中纳入。从降价幅度看,平均降幅约达56.7%,考虑增药影响,预计降幅在20~30%,考虑医保带来的销量增长,企业更多显著获益。
    经过上周的大幅调整,医药行业的估值已经下降到2018年动态PE24X、2019年动态PE20X(整体法)的水平,当前估值已经处于历史的相对低位。2012年行业受大盘以及安徽模式影响,当年动态PE最低为24X,为8年来最低,近15年来行业估值最低为2008年动态PE20X。虽然当前医药行业整体增速下了一个台阶,但稳定增长依然是医药上市公司的主基调增长,部分产业龙头的业绩表现非常优秀。虽然未来面临着宏观经济的不确定性,但医药依然是最具备增长潜力的产业之一,尤其是创新驱动力正逐步显现,批量国产创新药上市,医保支付的积极对接,产业升级的步伐正在加快,有力支撑行业的业绩的增长的稳定。站在当前的估值位置,对于医药板块的配置,我们认为已经具备一定的性价比优势,是中长期布局的重要时机,维持行业推荐评级。对于行业的选择,我们建议偏向不受药品采购影响的高景气的细分领域,例如以自费用药为主的脱敏治疗、生长激素和二类疫苗等。对于仿制药选择,具备长期向创新转型基础的公司有望获得估值溢价,短期需要观察其核心品种在带量采购中的受益周期。
    给予行业推荐评级,子行业逻辑及个股推荐:1)高景气抗政策扰动的细分领域。医药市场细分品种众多,高景气高壁垒的细分领域同样有望培育出细分产业的龙头。同时,未来政策扰动增加,以自费为主、需求相对刚性的细分领域具有确定性的优势。药品方向,我们从市场潜力和产品壁垒进行筛选,重点关注呼吸道用药的潜在龙头和脱敏治疗的龙头企业,推荐我武生物和健康元。二类疫苗企业,推荐关注当前独家受益于四价流感疫苗销售的华兰生物。医疗器械方向,再生生物材料中,面向口腔种植牙等耗材市场随下游消费升级而持续扩大,重点推荐正海生物。2)顺势而为,具备创新转型基础的公司。围绕未来政策变化,已经做好业务调整,能迅速把握药品政策机遇的公司,重点推荐乐普医疗,公司的阿托伐他汀已通过一致性评价,氯吡格雷预计年底通过,带量模式下,其增长弹性充足,长期公司储备了肿瘤免疫等创新品种。3)核心布局,坚守创新。
    创新是医药产业的未来,政策支持,市场结构优化,创新药械的投资回报提升,创新类公司是未来医药行业必须配置,也是核心配置。对于创新审批节奏的问题,基于民众的健康福祉,我们认为药监局部门的人事震动不会有影响创新的审批。对于创新标的的筛选,在创新药领域,我们看好整体优势的大研发平台或者具有特殊研发实力的子平台,其中整体研发优势的大平台,
    建议关注科伦药业(累计研发投入超20亿,首批高端仿制药上市,1类新药报临床)。具有特别研发实力的平台的,建议关注具有国际领先的小分子抗癌药研发实力的海辰药业(参股子公司NMS)和与国际药品研发巨头药明康德合作,有望实现新药研发突破的众生药业(ZSP1273在抗流感领域可能弯道超车)。
    生物技术领域,我们重点看好生物类似药、CAR-T等。生物类似药领域,目前国产利妥昔类似药等品种正处于报产阶段,国产赫赛汀等类似药也处于三期临床阶段,行业即将迎来收获期。目前国内CAR-T技术已经出台技术申报指引,而且国内企业已经开展临床,和国际上研发相比,国内的技术起点并不低,未来甚至具有后发优势,重点推荐安科生物。4)国际化大潮开端,把握具备高技术壁垒的方向。国际市场上,具有高技术壁垒的注射剂产品供给不足,利润率较高,我们看好具有较高技术壁垒的注射剂方向,推荐健友股份和普利制药,潜力标的浙江医药。5)品牌OTC,我们重点推荐片仔癀。发掘具备持续拓展和渗透的潜力的大品牌。OTC领域竞争激烈,新品种推广难度加大,老品种也面临份额瓶颈,制约整体业绩的增速。筛选销售变革成功,处于放量阶段的一线品种,我们认为片仔癀是大品种中目前增长最快的单品。
    本周重点推荐个股及逻辑:
    华兰生物(002007):①4价流感疫苗已经获得生产批文,目前处于批签发阶段,预计2018年Q4实现销售,考虑4季度是流感疫苗接种的主要时间,我们预计销量有望超700万支。公司是4价流苗的独家国内企业,定价优势显著,预计利润率30~40%,疫苗利润贡献约2亿元。②血液制品有望见底回升,库存消耗+终端学术推广,血液制品业务逐步趋向稳定,从中报库存情况看,产成品库存已经显著下降。
    我武生物(300357):①靓丽业绩成长,2018年上半年公司实现营业收入2.19亿元,同比增长32.44%;实现归母净利润1.04亿元,同比增长32.02%;②公司的舌下脱敏产品为国内独家产品,价格保持能力强,对药品招标采购等政策风险的防御能力强。③前有2个产品处于临床期,其中黄花嵩粉滴剂已经进入III期临床,1-2年内有望上市。尘螨合剂处于临床II期。在过敏物质诊断产品方面,公司目前有屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒已经进入现场核查阶段,有望短期内上市
    正海生物(300653):①公司核心口腔修复膜主要应用于种植牙领域,下游增速稳定在30%,而且国产份额预计不足30%,处于进口替代阶段,销量长期成长空间有10倍以上,而且公司属于国产独家。②从2017年起改为代理模式,销售加速,抢占市场速度较快,2018年Q1属于高增长起点,预计2018-2020年复合增速超过50%。2018H1归母净利润增速92%。
    健康元(600380):①潜在国内呼吸吸入制剂龙头企业,公司是国内吸入制剂研发领先企业,产品布局全面且研发进展相对靠前,其中布地奈德气雾剂和异丙托溴铵气雾剂已报产,另有3个产品进入临床,4个产品申报临床中。②受益7-ACA提价,2018年H1业绩超预期,非丽珠部分医药业绩增速提升。
    乐普医疗(300003):①药品+器械并驾齐驱,2018H1归母净利润增速63%;②心血管产业链平台支撑,药品放量+耗材稳增,业绩有望保持30%+稳定增长;③药品制剂延续高速增长,阿托伐他汀药品一致性评价已通过,年底氯吡格雷也有望通过;④器械业务,重磅产品完全可降解支架申报注册,有望2018年上市,高定价和革命性市场替代,对公司业绩高弹性;⑤可转债预案修订发现价格上调12%,高管连续增持公司股权,启动6个亿的员工持股计划,充分彰显公司信心。
    科伦药业(002422):①2018年上半年扣除非经常性损益后的净利润7.19亿元,同比增长171.93%,川宁高业绩弹性开始显现;②新药研发加速进入收获期,Her2-ADC实现中美双报获批,创新药研发实力不断获得国际认可;③总经理连续增持股权,彰显对公司业务转型的信心;④增持石四药参与管理,大输液板块协同效应有望增厚业绩。
    海辰药业(300584):①2018年H1归母净利润同比增长38.6,%;②核心品种托拉塞米竞争对手退出存量份额有望翻倍,叠加二线品种头孢西酮钠新进江苏省医保终端放量有望助力公司近两年业绩维持高增长;③高端仿制药研发管线丰富,预计未来每年上市2-3个品种,公司中期新增长点不断接力;④并购全球一流小分子抗癌药研发平台NMS,创新药布局刚刚展开,估值溢价有望逐渐体现。
    众生药业(002317):①善于整合资源,加速向创新转型。公司从药明康德引入10个创新化合物实体,直接越过漫长而不确定的化合物筛选阶段,快速推向临床。利用新药创新资源,与国家呼吸系统疾病临床医学研究中心等国内最优秀的临床机构合作,加速临床进程。②创新时代红利,弯道超车也有可能。ZSP1273是一个有可能弯道超车的品种,由于目前流感病人众多,而且治疗观察的周期短,若二期效果显著,有望申请提前上市,最快2019年有望出结果。
    安科生物(300009):①核心品种生长激素粉针持续高增长,2018年上半年增速40%,水针有望年内获批,长效剂型有望2019年上市,近期扩充新适应症申请获受理为生长激素业务再次增加新的增长点,未来3年有望维持50%左右的复合增速;②公司在研大品种丰富即将进入收获期,曲妥珠单抗类似药(临床III期)、替诺福韦(报产)等多个大品种有望18、19年上市;③子公司博生吉CAR-T产品已申报临床,且与德国默天旎合作自动化生产,有望凭借时间效率和自动化低成本占据国内CAR-T第一梯队优势地位。
    片仔癀(600436):①Q2收入增速分别为42%、32%,扣非后归属于母公司净利增速为44%、41%。增速保持在快车道上。②片仔癀分别于2016年6月和2017年5月分别提价8.7%和6%,我们预计2018年上半年销量增速为35%左右。体验馆+代理模式,持续提升片仔癀的品牌知名度,考虑下半年为销售旺季,我们预计全年片仔癀收入超过20亿。
    风险提示:1)系统性风险;2)原料药企业业绩兑现不及预期;3)重点公司外延并购整合不及预期;4)制剂出口海外申请注册不及预期;5)创新药鼓励政策实施不及预期;6)重点公司未来业绩的不确定性。

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华创证券,华宏科技(002645)产业升级构筑行业蓝海 细分龙头喜迎确定增长


    投资要点
    1."高炉转电炉"产业升级稳步推进,自上而下逻辑愈加通畅
    ①短逻辑下的存量转移:7000 多万吨废钢(粗料)从地条钢部分流向高炉、转炉和电炉(精细料),这个逻辑已经充分price in,也是市场普遍看到的表象。②中期逻辑下的产业升级:从供给端看,废钢炼钢具备环保优势,一直没大发展的原因在于供给端不足价格偏贵;中国虽有100 亿吨存量钢铁,但70%在近10 年产生,也就是前几年没到报废周期但是我们详细分析机械、汽车等用钢大户的报废周期认为,废钢有望大面积产生并且这个过程正在开始发生。需求端看,中国7%电炉钢(用废钢),世界25%,美国近70%,高炉电炉化是产业共识,只是时间点问题;现在我们看到这个趋势,今年公布的产能置换(1.2 亿吨新建产能)来看,4200 万吨为电炉(占比近40%),要知道2016 年我国电炉钢才5900 万吨,这个增速是惊人的,我们认为高炉通过产能置换升级为电炉的趋势正在加速,从而对废钢包括废钢精细料的需求也大幅提高。我们预计,产业升级的大趋势下,废钢设备投资空间高达240-300 亿元,在数年内将维持30%-40%的高增长。
    2.新线投产释放产能掣肘,废钢设备龙头加速业绩释放
    公司作为国内废钢加工设备特别是大中型破碎线龙头,17 年废钢设备接了10-12 亿订单(加上其他设备,整个可再生资源设备13.85 亿),由于前期产能不足且公司出于产品品质的考虑并未使用外协生产;2017 年12 月,公司做大型破碎线的新产线投产,解决了公司产能不足的问题,并且公司也在寻求部分高品质供应商加入外协生产,以求在极端情况下能满足产能需求;产能的落地将使公司18 年确定性释放业绩。
    3.威尔曼高端电梯零部件生产受益行业长期稳定发展
    我国房地产投资增速虽然增速趋缓进入平稳期,但随着社会发展水平的提高,电梯配置密度逐步增加。未来电梯行业需求有增无减,行业发展健康稳定。
    同时电梯企业数量在逐渐增加,竞争压力显着。作为电梯企业的上游,公司前三名客户迅达、通力、日立占比达到92%,都是国际知名品牌,市场占有率达41%。公司与主要客户合作关系稳定,预期将伴随主要客户的成长获得稳定收益增长。
    4、政策加码,产业升级加速引爆产业投资热潮
    工信部在最新的产能置换政策中提到,重点区域的高炉置换高炉需要执行1.25 比1 的减量政策,而高炉换电炉可以等量置换。该政策对将十分有效地加速推动产业升级的趋势,并使整个废钢产业链迎来投资黄金期。按照2017年披露的产能置换项目,目前共淘汰产能1.44 亿吨,新建产能1.22 亿吨。在新建产能中,电炉占比接近40%,电炉新建产能4203 万吨, 2016 年我国电炉钢产能仅5900 万吨,增量十分可观。加之未来还会陆续推进产能置换方案,短流程电弧炉工艺的地位会逐步抬升,废钢产业链方兴未艾。
    5、投资建议:
    预计公司2017-2019 年分别实现营收12.67 亿元、18.05 亿元和22.92 亿元(原预测为14.28 亿元、20.28 亿元、28.79 亿元);归母净利分别为1.34亿元、2.45 亿元和3.12 亿元(原预测为1.18 亿元、1.53 亿元、2.16 亿元);对应的EPS 为0.64 元、1.17 元、1.49 元(原为0.56 元、0.73 元、1.03元);对应PE 分别为30.9X、16.8X 和13.2X(原为35.9X、27.5X、19.6X)。
    自上次发布报告后,工信部在开年发文"鼓励现有高炉-转炉长流程企业转型为电炉企业",并在产能置换政策中通过置换比例的不同鼓励高炉和转炉转变为电炉。政策筑底废钢加工设备必将如虎添翼,因此将评级从"推荐"调整为"强烈推荐"。
    6、风险提示:
    废钢报废量不及预期、电炉钢放量不及预期。

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国泰君安证券,机械制造行业2018年5月周报第2期:国产减速器加速突破 三代核电技术结出成果


    重点推荐组合:应流股份(603308)、拓斯达(300607中小盘覆盖)、中大力德(002896)、精测电子(300567)、艾迪精密(603638)。
    整体观点:制造业减税、产业基金涌现等一系列利好政策频现,高端制造加速崛起,传统制造转型升级,机械设备整体景气度持续高涨。全球首台AP1000机组三门1号获装料批准,核电板块迎来重要催化剂,后续审批有望提速。18Q2机械板块投资应立足高端,精选优质成长股。基于变异性思维,5月份重点推荐工业机器人和核电板块。
    半导体设备:中芯国际拟与国家大基金成立产业基金,总资本超16亿元。二季度起,板块估值、政策和基本面边际变化明显:①政策角度,1月至今国内外事件频发,国家、产业、资本对芯片产业国产化重视程度远超过去,预计政策将持续加码;②基本面角度,龙头厂商技术突破、中微半导体、卓胜威等陆续上市,带动板块基本面进一步向上。整体上,我们从长期目标、中期重点、短期订单三方面重新解读行业发展逻辑,判断设备进口替代为国产厂商提供绝佳窗口期。重点推荐:精测电子、北方华创、长川科技;受益标的:至纯科技。
    工业机器人:双环减速器通过由工信部委托的浙江省经济和信息化委员会和浙江省财政厅联合组织专家认证,标志国内领先企业技术攻关加速突破,也为全国智能制造新模式应用项目提供推广经验。凯宝机器人2017年实现100%增长,且2018Q1订单量已经超过2017全年%销量。整体上,我们认为工业机器人中低端产品将持续放量,利好零部件国产化进程加速,看好国产核心零部件厂商销售放量、盈利提升,重点推荐:中大力德;受益标的:埃斯顿、拓斯达、秦川机床。
    核电装备:5月4日,中广核集团总经理表示,我国三代核电技术已结出成果,我们认为三代机组将进入批量建设期。①4月25日,全球首台AP1000机组三门1号获装料批准,核电板块迎来重要催化剂,后续审批有望提速。②核电“十三五”目标明确,到2020年在运和在建核电装机容量要达到8800万千瓦,目前装机缺口3000万千瓦。③预计“十三五”后期三代核电将进入批量建设,每年将开工6至8台,对应设备投资约500亿元/年;核电招标提速,龙头公司将迎来业绩弹性。重点推荐:应流股份;受益标的:台海核电、通裕重工。
    油服设备:伊朗受制裁预期升温,布油突破75美元/桶。截至5月4日当周,美国石油钻井总数环比增加9座,美国国内原油产量达1062万桶/日,连续10周增长。当前原油过剩已基本消除,看好油价中枢抬升对油服设备需求提振,细分领域的民营油服龙头将优先受益;页岩油复产积极,利好北美射孔业务布局积极的通源石油。重点推荐:杰瑞股份;受益标的:海默科技,通源石油、中曼石油。本周报告更新:赢合科技、中集集团业绩点评。

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招商证券,有色金属行业最新观点:氧化铝继续上涨、mb钴价持续反弹


    1、铜:7月废铜制杆企业开工率几近腰斩,测算单月废铜消费铜金属下降6-6.5万吨。这一部分消费量基本被精炼铜抢占。废铜向精铜消费转移是年内铜消费旺盛的重要原因,而这一现象在6月大跌之后至今最为明显。进入三季度,全球铜库存累计已经下降24.1万吨,去年同期下降2.9万吨。这对铜价有较大支撑。铜压力主要来自于铜精矿加工费持续走强和宏观避险情绪。近期铜价方向不明确。长期看,供给拐点支撑铜价长牛观点不变。推荐关注标的:紫金矿业、江西铜业、铜陵有色、云南铜业,以及洛阳钼业、鹏欣资源等矿资源优势标的。
    2、铝:此轮海外氧化铝涨价,自6月底以来累计涨45%。当前尚未看到止涨的痕迹。自上涨以来,明显是海外带动国内价格上涨,核心推动力是海外氧化铝缺口。后续关注关注美铝在西澳工厂罢工的影响,巴西海特鲁复产时间、俄铝受制裁和今年采暖季限产范围和力度。关注成本倒挂引发电解铝限产的企业是否增加,这可能让去库存能够得以持续,更为氧化铝涨价腾出空间。下半年铝市核心逻辑是氧化铝涨价推动电解铝涨价。如果电解铝企业减产增加,氧化铝涨价更顺畅。氧化铝自给率高、煤炭自己率高、水电自给率高的企业更加受益。中长期坚定看好供给侧改革对整个铝市场的规范作用。推荐关注标的:云铝股份、神火股份、南山铝业、怡球资源、中孚实业、明泰铝业。本周铝加工材出口退税提升有助于市场对于铝加工标的的关注。
    3、铅锌:2018年8月原生铅产量为24.8万吨,环比降2.93%,同比下降13.16%;1-8月份累计产量193.75万吨,累计同比下降9.49%。8月产量不及预期,9月预计变化不大,为24.9万吨。不过再生铅产量近期预计持续增加,加之进口铅流入,预计铅的供给将略趋于宽松。考虑到锌矿供给增量不及预期,国内锌冶炼企业受制环保等压力产能释放不及预期,下半年精炼锌产量预计同比负增长。供给的不及预期,将使得锌库存下半年维持低位,甚至进一步下降,下半年锌价因此有望得到支撑,且当前软逼仓行情可能将持续。推荐关注标的:西藏珠峰、盛屯矿业、西部矿业、中金岭南、驰宏锌锗。
    4、钴:本周国外MB 价格继续回暖,国内金属钴市场交易情况好于之前,但价格没有明显的变动,各地区厂家的出货价格算是稳住了,并且钴企业的签单较上周有所转好,目前来看金川、华友、凯实、格林美等企业签单效果较好,价格稳健,预计后期会有意提涨。未来随着三元材料不断推广,钴需求将不断提升,目前市场新投入在建冶炼厂居多,钴产品短缺将传导至钴矿短缺,重点关注有资源类企业。继续推荐:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业。
    风险提示:供给侧改革不及预期、金属价格下行。

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证券日报,民航力挺国企混改主题 三大主线紧抓28只混改龙头股


  昨日,航空股再现异动,其中南方航空盘中一度涨停,尾盘有所回落,最终上涨7.38%,而吉祥航空、海南航空和中国国航等个股也出现不同程度上涨。从航空股昨日资金流向来看,南方航空大单资金净流入额为6.06亿元居首,另外中国国航、海南航空大单资金净流入额也较为居前,分别为:2973.94万元和1715.10万元。
  消息面上,据悉,中国南航集团年度工作会在1月9日召开,工作会上管理层提出,2017年南航将重点研究引入先进互联网企业、通过与全球行业领先者交叉持股或联合设立子公司等方式推动混合所有制改革;通过并购重组,加快相关业务整合和市场化运作;加大新兴领域投资力度,拓展业务领域。
  对此,市场人士表示,自去年12月16日中央经济工作会议明确指出将混改作为国企改革“突破口”,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工七大领域“迈出实质性步伐”后,国企集团混改消息便频出。2017年1月3日,中国铁路总公司工作会议在北京召开,铁路总公司党组书记、总经理陆东福在会上强调,2017年铁路总公司要开展混合所有制改革。日前,《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》发布,9日南方航空宣布推动混改再度将国企混改主题投资推向高潮,正是在上述消息面刺激下,昨日受益混改的航空板块更是接力前两日强势表现的军工板块扛起混改主题概念股上涨的大旗。
  《证券日报》记者梳理券商2017年策略报告发现,机构普遍认为,混改是2017年市场最大的投资风口之一;具体投资机会上,国金证券表示,布局国企混改,可关注三条投资主线,共涉及28家上市公司:1.建议继续关注去年10月份国家公布的首批国企混改试点“6+1”集团旗下公司( “6”就是:东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶六大央企; “1”就是,浙江省),相关受益A股如:中国联通、东方航空、文山电力、中国核建、佳电股份、中国船舶、巨化股份等;2.建议关注有望入选第二批国企混改试点的四类企业:一是中铁总集团旗下的广深铁路、大秦铁路、铁龙物流等;二是国家电网旗下的国电南瑞、许继电气、置信电气等;三是石油、天然气领域的石油石化集团,相关个股如中国石油、中国石化、泰山石油等;四是中交集团及建筑类央企,旗下A股如中国交建、中国建筑等;3.地方国企混改推进较快的地区如天津、上海、浙江、广东、山东、安徽、云南等。个股关注天津磁卡、隧道股份、上海建工、百联股份、巨化股份、广州浪奇、深深宝A、山东路桥、安徽合力、云南白药、云南能投等。 
  东方证券则表示:在电力电网、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工7大领域以及“6+1”国企混改试点方面,今年军工、油气、电网、铁路等领域混改进展会相对更快一些,可重点关注相关上市公司。
  而从混改概念股的投资时间窗口来看,有市场人士表示,当前部分混改概念股短期涨幅已较大,在市场整体震荡,存量资金博弈,板块轮动较快的背景下,投资者不宜直接追高,可等股价回调至5日或10日均线时再低吸介入相关龙头股。

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