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川财证券,交通运输行业周报:环保政策将促铁路货运结构变革


    川财周观点
    本周,川财公用事业指数下跌4.27%。7月26日,交通运输部在新闻发布会上表示,上半年,我国铁路货运保持较快增长,完成货运量19.6亿吨,同比增长7.7%,占全社会比重达8.4%,同比有所提高,铁路大宗物资运输优势进一步发挥。7月3日,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,要求优化调整货物运输结构,措施包括大幅提升铁路货运比例、推动铁路货运重点项目建设以及大力发展多式联运等。同时交通运输部也确立了2020年要实现“交通运输污染防治攻坚战任务圆满完成”的目标。我们认为在多项政策指导的背景下,铁路货运运输结构将迎来变革,“公转铁”的政策导向将会促进铁路货运量较快提升,利好铁路货运公司和配套港口,相关公司为大秦铁路、广深铁路、铁龙物流和日照港等。
    市场表现
    本周上证综指下跌4.63%。交运板块中,铁路指数下跌1.63%,航运指数下跌1.91%,物流指数下跌2.26%,机场指数下跌3.57%,公路指数下跌4.46%,港口指数下跌5.15%,公交指数下跌5.18%,航空指数下跌8.51%。涨幅前五的股票分别为飞力达、长江投资、密尔克卫、长航凤凰、华贸物流,涨幅分别为33.23%、18.74%、18.72%、18.15%、9.06%。
    行业动态
    1.2013年7月,中欧班列(郑州)正式开行。截至今年中期,中欧班列(郑州)已累计开行1308班,累计货值68.06亿美元、货重65.79万吨。(交通运输部)2.中国物流与采购联合会发布的7月份制造业PMI为51.2%,比上月下降0.3个百分点,企业生产经营活动水平与市场需求水平总体略降。(中国物流与采购网)3.国家商务部正式批复同意在浙江自贸试验区率先开展保税燃料油混兑调和加工贸易业务,自贸试验区保税燃料油加注价格或与新加坡持平。(中国水运网)
    公司动态
    1.飞力达(300240):2018年半年度实现营业收入15.46亿元,同比增长8.82%;归属于上市公司股东净利润0.38亿元,同比减少0.18%。2.飞马国际(002210):2018年半年度实现营业收入317.81亿元,同比减少16.81%;归属于上市公司股东净利润1.26亿元,同比减少9.82%。3.白云机场(600004):子公司白云广告公司与迪岸公司签署T1航站楼广告媒体经营项目合同,项目保底价16.8亿元,超额提成率为10%。4.澳洋顺昌(002245):股东澳洋集团解除质押2700万股;截至本公告日,澳洋集团所持有股份累计被质押2.34亿股,占公司总股本的23.69%。
    风险提示:油价及汇率超预期涨跌,需求增速不达预期等。

中证网,晶盛机电(300316)2018年实现净利润5.82亿元 同比增长51%




  中证网讯(记者 杨洁)晶盛机电(300316)4月9日晚间发布2018年年报。公司共实现营业收入25.36亿元,同比增长30.11%;实现归属于上市公司股东的净利润5.82亿元,同比增长50.57%;基本每股收益0.46元。公司拟每10股派发现金红利1.00元(含税)。
  晶盛机电是一家专业从事晶体生长、加工装备研发制造和蓝宝石材料生产的企业,2018年度,公司实现晶体生长设备营业收入19.40亿元,智能化加工设备营业收入2.77亿元,蓝宝石材料营业收入1.25亿元。
  公司表示,随着光伏产业的发展,晶体生长设备尤其是单晶硅生长炉及智能化加工设备需求较好,报告期内验收的产品较上年同期增长,2018年全年新签光伏设备订单超过26亿元。2018年我国半导体产业维持较高景气度,根据SEMI发布的报告,中国首次成为全球仅次于韩国的第二大半导体设备资本支出国,并以55.7%的增长率成为全球半导体设备支出增长最快的国家,公司2018年新签半导体设备订单超过5亿元,较去年大幅增长。
  2018年公司研发经费支出1.83亿元,占营业收入的7.21%,截至2018年12月31日,公司及下属子公司获授权的专利共计331项,其中发明专利52项。公司成功研制出6英寸碳化硅晶体生长炉,有助于拓展公司在第三代半导体设备领域的市场布局。
  2019年,公司将以光伏产业推进平价上网为契机,持续推进装备升级,进一步强化高端市场的占有率;加大半导体设备的国产化应用力度,继续做好半导体新产品研发储备。立足技术优势,做大对我国集成电路8英寸、12英寸硅片生产与加工设备的供应规模;加大半导体重要耗材、辅材、部件的市场开拓工作;着重做好蓝宝石产业的市场开发,提升蓝宝石材料盈利能力等。

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证券日报,C919大飞机一季度将首飞 逾八成个股月内跑赢大盘


   1月10日,国家发展改革委主任徐绍史在新闻发布会上透露,中国大飞机C919不久会交付飞行。随着创新驱动发展战略的深入实施,有望带动相关产业链转型升级,成为我国高端制造业又一支柱产业。此外,据中国商飞透露,C919国产大型客机计划于2017年一季度首飞。2016年12月25日,中国商飞公司C919飞机首架机已交付试飞中心。
  安信证券表示,中国商飞去年11月发布的报告显示,未来20年内,得益于旅客人数的增加与廉价航空的发展,中国市场将需要新增5541架干线和支线客机,其中2/3就是像C919这样的单通道喷气客机。根据预测,C919成功进入市场后,总销量有望达到2000架次左右,技术、材料及价格优势大概率达到,这将开启一个规模达万亿元的市场。随着国产大飞机项目的推进和国产化水平的提高,特别是进入量产后大飞机产业链上的研制公司和设备配套公司将从万亿元市场中分一杯羹。根据估算,若按照单价5000万美元的标准,若C919现有517架订单全部交付,首批将获得257亿美元以上的收入规模。在此背景下,大飞机相关概念股有望站上资本风口,值得关注。
  受此影响,月内大飞机板块频频异动,在26只相关概念股中,有21只个股期间股价实现上涨,占比80.77%。其中,航天晨光、宝钛股份、航天动力月内累计涨幅均超10%,分别为16.83%、11.74%和11.37%。另外,龙溪股份、中航飞机、中航电子、航天通信、中航重机、中航光电、成发科技、中航动控、成飞集成、洪都航空、中国卫星和中直股份等个股期间累计涨幅也均在5%以上。
  资金流向方面,月内板块整体呈现资金净流入态势,累计吸金6.68亿元。其中,中航飞机、中航光电、航天动力、中国卫星、中航电子、中航动力等6只个股期间累计大单资金净流入均超亿元,分别为3.52亿元、1.55亿元、1.49亿元、1.20亿元、1.09亿元和1.00亿元。另外,中航动控(9572.89万元)、洪都航空(6918.48万元)、中信海直(3485.98万元)、成发科技(3211.52万元)、航天通信(3187.14万元)、宝钛股份(3155.21万元)和中航机电(3056.76万元)等个股期间也获得超3000万元的大单资金关注。
  据了解,2016年的珠海航展上,中国商飞与东方航空签署合作框架协议,东方航空成为C919大型客机的全球首家用户。浦银租赁向中国商飞订购20架C919大型客机,中信金融租赁向中国商飞订购36架C919大型客机。
  1月9日,中国航空发动机集团(以下简称“中国航发”)2017年工作会在京召开,总结2016年工作,分析面临形势,部署2017年重点任务。会议指出,2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,是集团推进“两机”专项实施,加快自主创新转变,攻克航空动力瓶颈的关键一年,集团面临着前所未有的机遇和挑战,正处于奋力攻关、夯实基础的关键期,深化改革、提质增效的攻坚期,提升能力、加速发展的机遇期,呈现“三期交织”的催人奋进之“势”。
  招商证券表示,随着“两机”专项行动的启动,我国航空发动机和燃气轮机产业将加速发展,并有望在未来打破巨头垄断进入国际市场。此外,航空发动机和燃气轮机产业的做大做强,也将进一步增强我国高端装备制造业整体国际竞争力,并促使商用大飞机、电力设备、船舶等产品快速进入国际市场。
  投资机会方面,安信证券表示,建议积极关注国产大飞机产业链相关公司,如中航飞机、洪都航空、中航电子、博云新材、中航机电、中航动力、成发科技、中航动控、中航重机等。

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天风证券,交通运输行业:铁路改革继续深入 民航18年客运增速11.4%


    本周市场综述:本周A股市场横盘震荡,上证综指报收于3307.2,环比涨0.3%;深证综指报收于11040.5,环比跌0.5%;沪深300指报收于4030.9,环比跌0.6%;创业板指报收于1752.7,环比跌1.5%;申万交运指数报收于2907.9,环比涨0.7%。本周受到广深铁路土地出让刺激,以及航空票价上行预期推动,交运板块中铁路与航空板块领涨,其中铁路运输板块涨幅最高(2.1%),其次为航空板块(1.8%),而港口板块跌幅最大(-0.4%)。本周涨幅前三为畅联股份(13.3%)、秦港股份(11.8%)、建发股份(5.8%);跌幅榜前三为宁波海运(-4.2%)、唐山港(-3.9%)、恒通股份(-3.3%)。
    航空机场板块:航空板块,民航工作会议提出2018年民航预期客运量增速11.4%,明确至2020年人均乘机次数达到0.5次,2035年达到1次的目标,可见民航需求仍具备广阔空间,此外,全方位推进深化改革也列入了2018年三项基础工作之一,力度值得期待。短期高频数据显示淡季量价齐升,价格涨幅有扩大趋势,春运旺季预期逐步升温。在供需优化,价改进入窗口期,空铁定价市场化共振的多重预期下,继续看好行业高景气运行,推荐中国国航、南方航空、东方航空和吉祥航空。机场板块,民航新政严格控制时刻增量,各上市机场主业趋稳;我们长期看好机场消费场景的长期价值和商业经营的变现能力,非航板块依然会是机场业绩弹性的主要动力,另外,伴随A股参与者的国际化、多元化,国内机场在全球范围内的估值优势会进一步体现,看好旅客流量大、国际线占比高的枢纽机场业绩表现,依次推荐上海机场、白云机场和深圳机场。
    物流快递板块:快递板块,长期来看,成本上的优势与综合物流能力的提升将会是快递公司构筑护城河的关键。投资上,估值消化后当前的快递股估值水平性价比开始凸显,推荐韵达股份,建议关注顺丰控股、圆通速递和申通快递。物流板块,短期我们继续提示上海自由贸易港主题机会,关注畅联股份、华贸物流;长期我们继续看好当前股价对应估值便宜的建发股份,公司具备二线蓝筹品质,一级土地开发在未来或将贡献业绩增量。
    航运港口板块:航运板块,临近年末,出口集运市场需求继续回升,多线运价大幅上涨,其中SCFI环比大幅上涨14.0%至824点,美东线报2418点,涨22.6%;美西线报1523点,涨29.4%;欧洲线报864点,涨8.0%,地中海线上涨23.8%至738点。年末集运市场总体需求回升,我们预计航商将会继续努力推动运费,整体上我们继续推荐海南新规划下的潜在受益标的海峡股份,其次是多式联运龙头安通控股,关注涨价预期下的中远海控。港口板块,短期我们继续提示上海自由贸易港主题机会,中长期来看我们继续强调上港的地产业务带来业绩大幅增长以及深圳、厦门区域的港口整合预期带来的主题,推荐上港集团,关注深赤湾A、厦门港务。
    铁路公路板块:铁路板块,铁路板块,本周广深铁路公告拟将广州东石牌旧货场土地使用权有偿交储开发,产生的利润预计占其2016年度经审计利润的50%以上,该事项印证了我们先前强调的关于铁路改革的逻辑:铁改目标明确为混改,重中之重在于资产证券化以降低整体负债率与提升自身盈利能力,而票价提升与土地出让则是最优路径。我们相信铁改催化集中释放期正在到来,继续推荐广深铁路、铁龙物流、大秦铁路。公路板块,2017年以来公路货运继续复苏,客运出行再升级,公路盈利能力稳健,展望2018年建议寻求估值安全、股息稳定且第二主业业绩能够持续有效印证的公司,核心关注深高速、山东高速、粤高速A。
    投资建议:推荐中国国航、南方航空、东方航空、广深铁路、建发股份、吉祥航空、上海机场、白云机场、上港集团、深高速、韵达股份和安通控股,关注山东高速。
    风险提示:国企改革低于预期、中国经济下行压力、汇率和油价剧烈波动。

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证券日报,高景气支撑旅游板块上行 机构扎堆看好5只龙头股


    昨日,A股市场休闲服务板块在经历连续两日的反弹之后,以5898.79点报收,期间累计上涨1.10%(流通市值加权平均),在28类申万一级行业中排名第5,显示出较强的防御属性。具体来看,大连圣亚(7.23%)、*ST云网(6.00%)两只个股期间逆市涨逾5%,金陵饭店(4.09%)、中国国旅(3.59%)、海航创新(2.06%)、曲江文旅(1.92%)、大东海A(1.88%)等5只个股紧随其后,期间涨幅也均达到1%以上,此外,九华旅游、天目湖、首旅酒店等3只个股也均实现不同程度上涨。
    事实上,近期国内旅游市场的繁荣表现或为板块走势提供有力支撑,据中国旅游研究院数据中心综合测算,今年端午节期间,全国共接待游客8910万人次,同比增长7.9%,实现旅游收入362亿元,同比增长7.3%。分析人士指出,今年上半年,我国的各个法定节假日(包括元旦、春节、清明、五一、端午)国内游客人数和旅游收入增速均实现快速增长,表明国内旅游市场景气度维持相对高位,将对行业上市公司业绩形成长期支撑。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,从一季报数据来看,共有17家行业上市公司报告期内净利润实现同比上涨,海航创新(127.74%)、首旅酒店(116.56%)两家公司一季度净利润实现同比翻番,金陵饭店(72.18%)、黄山旅游(66.82%)、中国国旅(61.48%)、宋城演艺(31.48%)、众信旅游(31.04%)等5家公司报告期内业绩也均实现30%以上同比增长。中报方面,首旅酒店、众信旅游两家公司率先披露了中报业绩预告,且今年上半年业绩有望在一季报的良好基础上,继续实现同比增长,高成长性尤为凸显。
    资金面上,在市场回调的大环境下,近两个交易日内板块中仍有11只个股受到场内大单资金的逆市抢筹,共计吸金4242.25万元,其中,龙头股中国国旅期间大单资金净流入金额超1000万元,达到2476.60万元,海航创新(344.17万元)、天目湖(307.49万元)、锦江股份(286.37万元)、曲江文旅(208.66万元)等4只个股也均受到200万元以上大单资金追捧,*ST藏旅、众信旅游、九华旅游等3只个股期间大单资金净流入金额也均达到100万元以上。
    对于板块未来投资策略,东莞证券指出,旅游行业各个细分板块业绩分化逐渐显现。其中,免税领域业绩表现最好,酒店行业持续复苏,休闲度假游受欢迎程度不减,免税板块中的中国国旅2017年年报和2018年一季报业绩表现超预期,三亚离岛免税业务业绩表现靓丽。酒店行业持续复苏,行业龙头首旅酒店和锦江股份强者恒强,业绩表现亮眼。消费升级背景下,周边游、自驾游等业态继续发展,休闲度假游深受游客青睐,相应的休闲景区景气度较高。建议积极关注上述三大细分领域中景气度较好,业绩确定性较高的5只标的:中国国旅、锦江股份、首旅酒店、腾邦国际和众信旅游。
    机构评级方面,上述5只个股近30日内均受到7家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,锦江股份机构推荐家数为10家,中国国旅、众信旅游、腾邦国际、首旅酒店等4只个股均受到7家机构扎堆看好,后市表现值得期待。

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中国证券网,盘中直击:沪深两市小幅高开 个股普涨


  本周二,沪深两市小幅高开。上证综指开盘报3176.11点,上涨0.7%;深证成指报10367.68点,上涨0.74%;创业板指报1657.13点,上涨0.55%。
  整体来看,个股出现普涨。其中,煤炭板块高开。安泰集团和中国神华分别高开7.45%和2.26%。有色金属板块高开,方大炭素、赣锋锂业高开逾4%。非银金融板块小幅高开,国盛金控高开5.21%。
  此外,科技类概念开盘表现活跃,国产软件概念小幅高开,用友网络高开6%,创业软件、卫宁健康高开逾3%。
  另一方面,传媒板块开盘涨幅较小。长城影视、吉比特低开逾2%。
  东莞证券认为,昨日大盘反弹使市场情绪有所缓和,但成交量仍呈现萎缩态势,反映市场观望情绪浓厚,预计后市大盘或将震荡反复。

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中国证券报,估值低+景气佳 消费电子蓄势待发


    随着下半年手机传统旺季的来临,消费电子行业基本面将有所回暖,而前期该板块公司股价出现了大幅下跌,估值已经处在相对低位,具有较高的配置价值。券商分析人士建议关注手机产业链板块,择优选取业绩估值匹配的个股,特别是手机创新零部件的供应商,迎接消费电子旺季的来临。
    基本面企稳改善
    根据近期中国信通院发布的数据,5月国内手机市场出货量为3783.6万部,同比增长1.2%,结束了连续14个月的下滑趋势,6月国内手机市场出货量为3661.0万部,同比下降12.4%。
    川财证券分析认为,2018年一季度智能手机销量同比下滑主要受去库存以及新机创新不足影响,2018年二季度中国智能手机市场出货量回升到1亿部以上,并且前五大手机厂商市场份额上升到90%。总体来说,上半年国内手机出货量有所企稳,消费电子行业基本面有所改善。
    手机销量回升明显利好供应链厂商,尤其是国产面板厂。群智咨询数据显示,2018年上半年手机面板出货9.3亿片,同比下滑1.7%,OLED份额大体持平,LTPS-LCD需求较好同比上升约7pct,a-Si同比下降8pct,LTPS与a-Si价格逐渐接近,替代需求明显。
    在企业层面,OLED领域,维信诺凭借昆山二期产能扩张,上半年出货市占率已提升至1.9%,居全球第三,预计下半年份额有望持续提升。中信建投认为,手机市场集中度以及国产手机品牌份额的提升将利好京东方、天马等国产厂商,而OLED渗透趋势下LCD产品定位也将继续下移,建议关注国产OLED龙头厂商投资机遇。
    对于此前市场担心的不确定因素对手机产业链的影响,光大证券强调,从目前阶段来看,并没有直接影响到手机零组件。因为手机产业链对于产能和生产工艺技术的要求较高,多年形成的产业格局将较为稳固,趋势持续向好。
    供应链龙头最受益
    展望下半年,业内人士认为,今年手机产业链将逐季向好,当下时点正是估值较低、预期差较高的阶段,适合逐步加大对受益于国产新机拉货和三季度苹果新机拉货的产业链龙头。
    一方面,2017年11月以来,电子板块在宏观和行业多重不利因素影响下,最大下跌幅度达30%。截至7月31日,电子板块估值30倍,位于历史后10%分位。目前电子行业的整体估值较低,而行业的基本面整体良好,当前点位具有较好的风险收益比。
    另一方面,三季度进入手机零部件备货的传统旺季,随着苹果三款新机发布,苹果产业链公司有望进一步受益。同时,安卓阵营也在积极推动新机型发售,预计消费电子行业有望进一步回暖,提振消费电子板块。
    根据产业链紧密调研及各公司事业部深度交流得知,今年二三季度各厂商产能均处于打满、技改增产或加速爬坡阶段,订单饱和度高,可预见性强,全年业绩具备充沛保障。这意味着,行业中报业绩确定性较高,全年业绩或可超预期。
    并且,鉴于手机市场目前处于存量模式,已经由原来的全行业机会变为结构性机会,万联证券分析师表示,未来应重点关注向苹果、华为等大牌厂商供货的龙头企业,以及因新增功能而有增量需求的零部件供应商。
    银河证券也认为,行业集中度提升的背景下,龙头企业将最受益于手机产业链回暖,建议关注消费电子行业龙头边际改善的投资机会。细分领域上,建议关注旗舰机微创新相关的板块和标的。
    另外,光大证券还进一步表示,看更远的未来,5G和AI于手机的应用,将带动全球手机一波大的换机潮。

证券日报,三维度精选136只超跌白马股 36家公司被机构集中调研


  编者按:今年以来,大盘震荡回调,很多个股也明显回落,甚至有部分绩优白马股股价创出阶段新低。分析人士表示,经过连续回调,A股整体估值已相对较低,继续下行空间有限。在仍然存在不确定因素的情况下,可密切关注具有确定性的成长白马股。今日本报分别从连续3年净利润同比增长、三季报业绩预喜且年内跑输大盘等三角度筛选出136只超跌白马股,进行梳理分析,以供投资者参考。
  120家公司三季报净利有望增长 
  3只绩优股估值低于10倍有潜力
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数统计发现,在纳入统计的136只超跌白马股中,共有120家上市公司三季报净利润有望实现同比增长,占比接近九成。
  其中,华东重机(1730.00%)报告期内预计净利润同比增幅最高,达到10倍以上,华昌化工(547.26%)、 经纬辉开(440.00%)、冠福股份(237.08%)、吉宏股份(230.00%)、 艾格拉斯(206.11%)等5家公司紧随其后,三季报净利润也均有望同比增长200%以上。此外,元力股份(178.57%)、利达光电(134.50%)、南山控股(130.80%)、中矿资源(130.00%)、 南洋股份(116.24%)、如意集团(110.87%)、东方铁塔(110.00%)、江特电机(100.00%)、 珠江啤酒(100.00%)等公司今年1月份至9月份净利润也均预计实现同比翻番。
  从预告净利润上限来看,海康威视(830629.92万元)报告期内有望实现净利润超过80亿元,居于首位,分众传媒(485000.00万元)、金风科技(344424.81万元)、康得新(263112.00万元)等3家公司报告期内预计净利润也均超过26亿元,此外,包括天齐锂业(188000.00万元)、大华股份(166116.79万元)、赣锋锂业(160564.83万元)、三七互娱(135000.00万元)、完美世界(129000.00万元)、合力泰(127500.00万元)、信立泰(125815.23万元)等在内的11家公司三季报净利润也均有望突破10亿元。
  从成长性的角度来看,上述136家公司2015年至2017年净利润均实现连续同比增长,其中,艾格拉斯(290.24%)、冠福股份(267.54%)、三七互娱(248.73%)、如意集团(246.32%)、 凯撒文化(238.49%)等5家公司近三年净利润复合增长率均达到200%以上,而包括跨境通(182.10%)、赣锋锂业(157.82%)、天齐锂业(154.26%)、中电兴发(125.60%)、经纬辉开(124.45%)等在内的12家公司近三年净利润复合增长率也均超过100%。进一步梳理发现,上述2015年至2017年净利润复合增长率超过100%的公司中,华东重机、冠福股份、经纬辉开、艾格拉斯等4家公司今年一季报、中报连续两个报告期内净利润均实现同比翻番,且2018年三季报净利润有望继续实现同比翻番,业绩成长性最为显著。
  对于经纬辉开,渤海证券指出,公司新产品高电压、大容量高端空心电抗器技术壁垒高,具有市场核心竞争力,中标锡盟-泰州、上海庙-山东、扎鲁特-青州、昌吉-古泉等特高压线路,充分证明产品受到国网认可,目前已完成约50%产品的交付。未来随着我国“十三五”期间特高压建设的深入,以及特高压建设走出国门,公司的高电压电抗器产品将充分受益,从而拉动公司业绩快速提升。
  估值方面,上述136只超跌白马股中,共有80只个股最新动态市盈率低于各自所属行业板块的平均值,占比近六成,其中,包括江苏国泰(10.93倍)、东华能源(11.06倍)、科士达(11.07倍)、慈文传媒(11.09倍)、西泵股份(11.12倍)、天润曲轴(11.52倍)、艾格拉斯(11.65倍)、金风科技(12.29倍)等在内的19只个股最新动态市盈率均低于A股最新平均值(14.24倍),而华域汽车(8.13倍)、金禾实业(8.77倍)、新野纺织(9.39倍)等3只个股最新动态市盈率更是达到10倍以下,具有较高的安全边际,估值优势也较为显著。
  对于估值优势最为明显的华域汽车,国元证券指出,公司深度布局新能源及智能驾驶,积极把握汽车行业电动化、网联化、智能化、共享化发展趋势,业务结构持续优化,积极布局智能与互联、电动系统、轻量化3个专业板块。产品已经开始为上汽乘用车新能源车型配套,凭借强大的研发能力,未来公司在智能驾驶和汽车电子领域将处于自主汽车零部件行业领先地位。

全景网,北汽蓝谷(600733):北汽新能源汽车11月产量2943辆 同比下滑83.25%




    全景网12月10日讯北汽蓝谷(600733)公布子公司11月份产销快报,11月北汽新能源汽车产量2943辆,同比下滑83.25%,销量7005辆,同比下滑62.6%;前11月产量27494辆,同比下滑72.21%;销量113988辆,同比下滑11.20%。

信达证券,天虹股份(002419)2018年半年报点评:毛利率持续提升 同店数据同比向好


    行业低迷期,公司同店数据仍同比向好。近几年在经济增速放缓与居民收入增速下降等因素的影响下,零售行业总体步入中速增长期。社会消费品零售总额今年以来增速持续下滑,公司在较严峻的市场环境下,可比店营收和利润同比增速均较去年同期持续向好。2018 年上半年公司同店营收同比增速为2.50%,相较于2017 年上半年同店营收增速(-1.37%) 提升了3.87 个百分点;同店利润总额同比增速为19.13%,相较2017 年上半年同店利润增速(14.04%)提升了5.09 个百分点。具体分业态来看:购物中心和百货可比店利润均有不错增长,利润总额同比增幅分别为83.79%和28.26%;超市和便利店业态利润总额同比有回落,分别为-8.21%和-378.73%(便利店利润同比下降52 万)。 
    业态升级、优化供应链,毛利率得到提升。公司顺应消费变化优化业态组合,加强体验式升级,开发特色主题街区,提高客流和收益。同时深耕源头采购、国际直采、自有品牌,推进全国供应链整合。在业态升级和供应链优化共同作用下, 2018 年上半年公司毛利率为26.15%,同比增加1.09 个百分点;零售板块毛利率为26.12%,同比增加1.36 个百分点。分品类看,服装、化妆精品、皮鞋皮具、家居童用、餐饮娱乐毛利率均较2017 年同期水平有不同程度上升,分别提升1.39/2.11/1.02/1.96/1.77 个百分点。 
    二季度无新开大店,次新店逐步释放利润。公司各业态新开店情况:百货和购物中心业态,Q1 新开2 家大店(长沙宁乡天虹和江西余干天虹),Q2 无新开大店;超市业态,Q2 新开一家独立超市(阳江东汇城sp@ce);便利店业态,Q1 新开6 家便利店,关闭9 家,Q2 新开18 家便利店,关闭6 家便利店。由于2016 及2017 年新开的次新店逐步走出培育期释放利润,苏州、厦门天虹净利润同比增长142.88%和87.38%。 
    盈利预测及评级:我们预计公司2018-2020 年归母净利润分别为8.6 亿元、9.8 亿元和11.0 亿元,按现有股本计算,对应EPS 分别为0.72 元、0.81 元、0.92 元,维持"增持"评级。 
    风险因素:消费复苏不达预期、门店扩张不达预期、同店增长放缓。

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