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天风证券,医药生物行业:政策影响逐步减弱 积极布局估值切换行情


    医药生物同比上涨2.83%,整体跑输大盘。
    本周上证综指上涨4.32%,报2,797.48点,中小板上涨3.90%,报5,749.20点,创业板上涨3.26%,报1,411.12点。医药生物同比上涨2.83%,报6,955.26点,表现弱于上证1.49个pp,弱于中小板1.08个pp,弱于创业板0.43个pp。全部A股估值为12.45倍,医药生物估值为28.08倍,对全部A股溢价率回落至125.54%。各子行业分板块具体表现为:化药25.12倍,中药22.12倍,生物制品46.35倍,医药商业18.12倍,医疗器械37.84倍,医疗服务76.96倍。
    行业周观点总结
    本周大盘在探底后出现反弹,医药板块受行业政策等影响,表现虽略弱于大盘,但反弹势头依旧较强。行业政策方面:(1)国家试点药品集中采购,首批将于"4+7"城市试点,包括北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、厦门、成都、西安、沈阳、大连11个城市试点,按照医药流通规模测算,我们预计占据全国约30%左右的药品销售规模;本次带量采购产品均已通过一致性评价,降价中标预计可以获得60-70%的市场。本次带量采购,国产仿制药面临重新洗牌,短期来看,集采药品的降价幅度,相关公司的采购数量与价格对业绩可能产生影响;长期来看,将利好仿制药产品梯度建设和原来药-制剂一体化生产能力较强的企业;(2)本周国务院办公厅印发《关于完善国家基本药物制度的意见》,从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节,明确了五方面政策措施。创新药方面,默沙东PD-1单抗Keytruda(可瑞达)本周在中国开售,零售价为17918元/100mg,全年治疗费用为304606元,仅为美国市场价格的54%;2018年CSCO学术年会本周召开,恒瑞、正大天晴、罗氏等企业发布重磅临床试验数据,建议关注恒瑞医药、复星医药、贝达药业、中国生物制药等。
    下周行业观点预判
    目前市场整体环境仍以震荡为主,医药板块作为高防御性板块,安全垫仍在,板块整体估值仅28倍,配置性价比开始逐步体现;建议关注基本面优秀同时估值逐步落入合理区间的标的:(1)"业绩为王",三季度经营季即将结束,建议积极跟踪企业三季度经营业绩,关注业绩增长高或超预期标的;(2)积极布局估值切换行情,寻找业绩保持稳健增长同时19年估值合理甚至低估的标的。板块领域我们建议关注医疗器械细分龙头、品牌OTC、连锁药店、医药流通、疫苗板块、以及估值逐渐回调至合理位置的创新药龙头等。
    9月月度金股:华东医药(000963.SZ)
    核心逻辑:1、2018H1公司收入153.25亿元,同比增长8.76%,实现归母净利润为12.93亿元,同比增长24.19%;2、业绩维持快速增长:工业端,一线品种百令胶囊基层放量+OTC渠道布局稳健增长,阿卡波糖医保升级+一致性评价+进口替代放量,免疫抑制线快速增长,储备品种低基数下高速增长;商业板块为浙江省龙头,恢复性增长+代理产品提升毛利率水平;3、公司在产品研发管线领域自主研发+BD引进打造系列产品管线有望提升估值:糖尿病领域布局小分子GLP-1R,DPP4、利拉鲁肽、三代胰岛素等产品,未来上市后有望借助强大的糖尿病领域营销能力做大做强;在肿瘤、超抗领域也有较为深度的布局,未来有望通过海内外BD团队引进更多的研发管线,从仿制药龙头到以创新为驱动的专利处方药公司将提升公司估值中枢。
    稳健组合(排名不分先后,滚动调整)
    华东医药、恒瑞医药、迈克生物、安图生物、片仔癀、上海医药、万孚生物、亚宝药业、长春高新、开立医疗、通化东宝、金域医学(新增)
    风险提示:市场震荡风险,研发进展不及预期,公司业绩不达预期,产品市场推广不及预期,政策趋严带来的监管风险。

证券时报网,盘中直击:今日70只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3173.86点,收于半年线之下,涨跌幅0.34%,A股总成交额为1502.20亿元。到目前为止今日有70只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有昊志机电、深冷股份、迪贝电气等,乖离率分别为9.64%、9.37%、5.53%;通用股份、瑞特股份、金龙羽等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    5月14日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300503昊志机电9.989.8013.1614.439.64
    300540深冷股份10.015.5522.6124.739.37
    603320迪贝电气10.0211.3124.8726.245.53
    603725天安新材8.1515.2319.7820.714.70
    002415海康威视4.480.3440.3441.773.55
    603598引力传媒6.4129.1516.2316.763.29
    603305旭升股份4.376.9835.0736.102.95
    603966法兰泰克4.204.1615.4215.872.93
    002702海欣食品2.964.915.095.222.64
    603159上海亚虹5.018.9023.7024.302.54
    300632光莆股份2.442.5420.8821.382.37
    002115三维通信5.302.038.939.142.36
    300608思 特 奇3.620.7029.9430.592.17
    300322硕 贝 德2.660.7410.5710.792.06
    002885京 泉 华5.6513.0734.1234.761.87
    600036招商银行2.060.1330.1830.701.71
    600571信 雅 达1.830.7410.3810.551.67
    002439启明星辰3.021.0623.8624.251.65
    000595*ST 宝实1.850.394.874.951.60
    300473德尔股份2.320.6440.3540.951.49
    300548博创科技1.882.3344.8445.501.46
    300227光 韵 达1.841.3814.2014.401.44
    000887中鼎股份1.580.1617.1717.411.41
    002701奥 瑞 金1.350.165.936.011.37
    002544杰赛科技1.320.4915.9216.131.33
    000333美的集团2.230.2154.2654.951.27
    603936博敏电子1.572.9523.6523.951.26
    600801华新水泥1.380.3814.5414.721.25
    603896寿 仙 谷1.662.2850.1350.751.24
    002855捷荣技术2.101.4611.9912.131.15
    603979金 诚 信2.111.3110.0610.161.03
    603331百达精工2.512.5318.5918.770.98
    603585苏利股份0.890.6430.4230.710.95
    603527众源新材0.793.2326.6826.930.94
    002579中京电子1.710.359.409.490.93
    300635达安股份1.632.6217.9618.130.93
    300643万通智控2.062.9612.2512.360.93
    002275桂林三金1.070.1115.8816.020.88
    603106恒银金融0.622.0224.0124.200.81
    300053欧 比 特1.030.7114.5814.690.78
    002572索 菲 亚1.140.3435.3735.630.75
    600985雷鸣科化1.091.5513.8713.970.72
    002388新亚制程10.061.307.837.880.65
    300543朗科智能1.122.5428.8229.000.64
    000606神州易桥8.375.009.529.580.61
    603335迪 生 力0.853.6510.6310.690.58
    300194福安药业0.900.285.555.580.50
    000026飞亚达A0.940.0910.6510.700.48
    600419天润乳业1.510.5744.0544.260.47
    000338潍柴动力1.570.348.388.420.47
    002475立讯精密3.460.3423.7923.900.45
    000786北新建材0.590.2623.8223.920.40
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    300527华舟应急1.130.5224.8924.980.37
    300533冰川网络0.350.4949.1849.340.34
    002008大族激光2.100.6152.7552.910.31
    603813原尚股份0.515.1229.6429.710.25
    300213佳讯飞鸿1.270.547.988.000.23
    600392盛和资源1.021.3816.8116.830.15
    300605恒锋信息0.221.2326.9927.030.14
    600196复星医药0.380.4141.9141.960.11
    600258首旅酒店0.030.2129.3429.360.09
    603499翔港科技0.961.8126.3526.370.08
    300112万讯自控0.200.2710.1010.110.08
    603289泰瑞机器0.222.3518.0618.070.07
    300183东软载波0.720.9318.0618.070.07
    002845同 兴 达0.912.8925.3525.370.07
    002882金 龙 羽0.150.8313.1413.150.06
    300600瑞特股份2.681.6542.9142.920.03
    601500通用股份0.660.509.139.130.00

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上海证券报,2015年特殊时期短线交易 万东医疗(600055)实控人吴光明被公开谴责




    昨日,上交所一则纪律处分揭开了万东医疗实际控制人、时任董事长吴光明短线交易的细节。吴光明因此受上交所公开谴责,并被公开认定其3年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。需要注意的是,目前吴光明不仅是万东医疗实际控制人、董事长,还是另一家上市公司鱼跃医疗的实际控制人、董事长。对于此次纪律处分,吴光明已做好准备不再担任董事职务。
    据证监会行政处罚决定书显示,经查明,2015年7月2日至2016年1月19日期间,万东医疗实际控制人、时任董事长吴光明通过控制他人证券账户多次买卖公司股票,累计买入公司股票406.5万股,买入金额合计1.56亿元,累计卖出公司股票139.94万股,卖出金额合计3993.31万元。
    其中,上述账户2015年7月2日、7月28日、8月19日,买入公司股票219.22万股,成交金额8790.69万元;2015年8月24日至2015年9月22日,卖出公司股票134.59万股,成交金额3804.88万元;2015年12月17日至2016年1月13日,买入公司股票187.28万股,成交金额6793.82万元;2016年1月18日、1月19日,卖出公司股票5.35万股,成交金额188.43万元。
    上交所认为,吴光明作为万东医疗董事长兼实际控制人,其在任职期间通过控制他人账户买卖公司股票,在6个月内买入又卖出公司股票139.94万股,构成短线交易,且数额巨大。吴光明上述行为严重违反其作为公司实际控制人、董事的忠实和诚信义务,损害公司及投资者利益,严重违反了《证券法》等有关规定以及其在《董事声明及承诺书》中作出的承诺。
    对此,吴光明曾提出书面异议辩称:一是其短线交易行为发生在2015年的特殊时期,本意为救市,不存在主观故意,且证监会的处罚决定对此已予以考虑,处罚从轻;二是交易本身并没有产生收益,客观上也未对市场、公司、投资者等造成损失,且其积极配合监管,并准备不再担任董事职务。
    不过,上交所认为,上述异议理由不能成立。上交所指出,吴光明作为公司实际控制人并兼任公司董事长,在任职期间通过控制他人账户买卖公司股票进行短线交易的性质明确,且情节严重,损害公司及投资者利益。其提出的主观不存在故意、交易无收益等异议不能作为减轻或免除责任的理由。
    经上交所纪律处分委员会审核通过,上交所做出纪律处分决定,对万东医疗实际控制人、时任董事长吴光明予以公开谴责,并公开认定其三年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
    显然,对于上述处分,吴光明已做好相关准备工作。记者注意到,万东医疗董事会12月6日审议通过了《董事会换届选举的议案》,其中公司控股股东鱼跃科技提名谢宇峰、吴群、燕霞、陈坚、孙彤、郑洪喆为公司第八届董事会非独立董事候选人。

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东吴证券,食品饮料行业跟踪周报:理性看待白酒稳增长 大众品龙头增速不减


    推荐组合:贵州茅台、顺鑫农业、洋河股份、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、水井坊、汤臣倍健、伊利股份、双汇发展、中炬高新、洽洽食品。
    本周行情回顾:本周沪深300下跌7.80%,食品饮料行业下跌8.26%,相对沪深300指数超额收益-0.46%,在SW行业分类下各行业中排名第8。子板块中,乳品(-2.65%)、肉制品(-5.42%)、调味品(-6.86%)跌幅最小;白酒(-9.83%)、葡萄酒(-14.51%)、其他酒类(-17.14%)跌幅最大。截至10月12日,食品饮料指数市盈率为26.51,环比下跌个单位,低于历史均值6.95个单位;食品饮料的估值溢价率为,高于历史均值14.92pct。
    周观点:
    1.白酒-理性看待基数效应下的稳增长和消费税。3Q18白酒行业增速环比有所回落,主因1)3Q17高基数效应;2)宏观经济波动导致终端需求增长不达预期;3)白酒厂商平衡增长速度与增长质量控制发货节奏。虽行业整体增速有所放缓,但3Q白酒厂商多数仍能维持20%以上增长水平。具体来看,茅台由于17Q3超高基数,预计量同比持平或略有下降,价增和结构升级驱动增长,但动销旺盛,批价维持1700元,库存不到20天;五粮液截至8月底,节前发货进度良好;老窖预计延续上半年势头,部分区域投入加大;洋河稳健增长;汾酒三季度控货放慢节奏,全年任务不变;水井保持30%左右增长;顺鑫预计利润弹性依旧十足。我们预计2019年行业平稳挤压式增长,品牌集中度提升仍是主旋律,各价格带龙头酒企将持续收割竞品份额,增速将跑赢行业中枢。上周消费税征收话题再起,白酒板块出现较大回调,我们对于未来白酒征税大势进行了研判分析,认为:1)征收主体可能由中央转移到地方;2)未来征税环节可能移动到批零端,由酒企、经销商和消费者共同承担;3)自2006年白酒消费税执行从价从量复合征收以来,2009年和2016年分别从严执行过,但并未改变征收方式,短期内进一步加征可能性不大。上周股价回调后已落入价值区间,建议以长线思维布局龙头,茅台仍是明确之选,各价格带龙头如顺鑫农业、洋河股份、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、水井坊短期或有估值修复机会。
    2.食品-龙头增速不减,坚守格局思维。整体来看,大众消费品增速延续或略超中报水平。乳制品、调味品及各细分龙头增速不减。分品类看,伊利3Q动销旺盛不减,且库存低于去年同期,虽原奶价格温和上涨导致毛利率略有承压,但竞争环比有所改善,预计销售费用率环比下降;调味品行业平稳增长,龙头海天及中炬高新预计维持上半年增速;双汇受到猪瘟事件性影响,屠宰量增速预计有所收窄,单头毛利有所下滑,但全年目标不变,疫情封锁带来的影响有望消除,肉制品销量预计维持平稳个位数增长;细分龙头汤臣倍健延续高增,线上由于统计口径差异,预计增速好于阿里数据,线下大单品健力多增速不减,药店份额加速集中向头部品牌,代购及微商监管趋严进一步利好国产龙头;洽洽食品提价逻辑兑现,3Q收入好于预期,黄袋和蓝袋增速靓丽,全年目标预计完成无虞。建议布局品类龙头,以长期增长明确性选股。调味品基本面最佳,明确性最高,继续推荐股东治理进一步优化的中炬高新;伊利股份年内最坏的时候已经过去,市场预期触底,战略性买点显现;双汇逐渐消化猪瘟影响,稳健增长可期;汤臣及洽洽作为细分品类龙头,建议把握新品扩张周期。
    风险提示:宏观经济发展不及预期,食品安全风险,白酒需求不达预期,行业竞争加剧。

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证券时报网,午间看盘:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指2839.83点,收于五日均线之上,涨跌幅0.37%,A股总成交额为2327.68亿元。到目前为止今日有558只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有航天动力、美尔雅、久远银海等,乖离率分别为7.75%、7.63%、7.60%;广哈通信、菲林格尔、西藏发展等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月23日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600343航天动力9.972.089.229.937.75
    600107美 尔 雅10.002.496.136.607.63
    002777久远银海10.007.1626.3828.387.60
    300507苏奥传感10.012.1423.3025.067.54
    002265西仪股份9.981.1311.3212.127.10
    300629新 劲 刚10.003.9922.1923.767.07
    002576通达动力9.992.769.5710.247.05
    300363博腾股份9.462.7510.2910.996.84
    300318博晖创新9.960.534.765.086.81
    002778高科石化10.005.0019.9221.236.57
    600148长春一东8.352.4618.5719.726.19
    300232洲明科技7.782.6510.3410.945.76
    300308中际旭创7.292.0158.9362.225.58
    000670盈 方 微8.878.414.194.425.39
    603278大业股份8.2311.9618.1019.065.33
    300567精测电子6.641.8681.0785.335.26
    000768中航飞机6.401.0715.8216.635.12
    002013中航机电7.281.348.138.555.11
    002376新 北 洋6.161.7415.2616.025.01
    002357富临运业7.123.487.317.674.92
    300424航新科技6.581.9222.8723.984.87
    300271华宇软件6.202.7117.3318.174.86
    600862中航高科6.261.226.336.624.52
    300455康拓红外5.832.158.358.724.48
    603429集友股份6.113.4428.1229.364.42
    002383合众思壮5.502.8217.8518.624.33
    000628高新发展5.112.038.108.444.15
    300474景 嘉 微5.775.9450.0352.084.11
    002157正邦科技5.950.743.773.924.09
    600071凤凰光学5.360.7111.3311.794.08
    600793宜宾纸业4.392.3715.3215.933.98
    600336澳 柯 玛5.510.853.874.023.93
    600372中航电子7.820.4413.1513.653.82
    002867周 大 生5.990.8931.4232.583.71
    600818中路股份4.680.6112.7213.193.69
    002609捷顺科技5.823.718.078.373.67
    002271东方雨虹4.461.5216.4817.083.62
    002176江特电机4.961.929.8010.153.59
    300532今天国际5.142.9216.0016.573.55
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    603007花王股份1.130.2410.6210.700.73
    600776东方通信0.610.274.924.960.73
    000564供销大集10.022.194.694.720.73
    603516淳中科技1.405.8835.9936.250.72
    603006联明股份0.601.0711.6411.720.72
    300502新 易 盛1.411.6815.0015.110.72
    300311任 子 行1.340.937.527.570.72
    300447全信股份1.340.3512.0512.140.71
    002345潮 宏 基2.610.398.218.270.71
    600379宝光股份1.130.097.107.150.70
    600973宝胜股份1.090.183.693.720.70
    300228富瑞特装0.930.925.415.450.70
    002428云南锗业1.210.567.457.500.70
    300585奥联电子1.241.6213.7713.870.70
    600547山东黄金1.060.4223.6123.770.69
    000553沙隆达A0.980.6315.3615.470.69
    600171上海贝岭0.841.3211.9812.060.68
    002227奥 特 迅1.640.3312.8912.980.68
    300235方直科技1.051.6910.5510.620.68
    600740山西焦化0.951.579.469.520.68
    002785万 里 石1.050.588.608.660.67
    600185格力地产0.450.134.454.480.67
    600180瑞 茂 通1.200.089.219.270.67
    002855捷荣技术0.910.949.919.980.67
    603169兰石重装1.230.114.914.940.65
    600987航民股份1.690.248.969.020.65
    300044赛为智能0.561.437.177.220.64

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申万宏源,中环股份(002129)2018年半年报点评:业绩符合申万宏源预期 大硅片业务快速推进


    投资要点:
    业绩符合申万宏源预期,研发费用大幅增加。报告期内,公司实现营业总收入64.61 亿元,同比增长53.24%;归母净利润3.00 亿元,同比增长9.49%。报告期内公司成本管控能力增强,营业成本同比增长50.00%,低于营业收入增速,引起公司毛利率提升1.73 个百分点至19.99%;但由于本期研发投入3.47 亿元,同比大幅增加75.79%,推动管理费用增长127.68%,导致利润增速低于收入增速。业绩符合申万宏源预期。
    顺应单晶替代趋势,产能扩张保障业绩增长。报告期内,公司新能源材料实现营业收入57.60 亿元,同比增长56.65%。上半年我国光伏发电新增装机24.30GW,其中分布式光伏发电新增12.24GW,同比增长72%。随着单晶成本快速下降,产品性价比随之提高,推动单晶市场占有率迅速提升。根据PVInfoLink,2017 年全球/中国单晶市占率分别为27%/36%,2018 年上半年全球/中国单晶市占率已大幅提升至45%/54%。报告期内公司新能源光伏材料四期项目已全部达产,四期改造项目预计将于2018 年第四季度全部达产,届时公司整体太阳能级单晶硅材料年产能合计将达到23GW 以上。公司作为我国单晶龙头,有望充分受益单晶替代行情,产能扩张将进一步保障业绩增长。
    半导体硅片供不应求,公司大硅片业务开展如火如荼。全球大硅片供不应求,价格进入温和上涨期,从2016 年下半年起,全球半导体硅片呈现供不应求局面,2017 年起,全球三大硅片供应商日本信越(Shin-Etsu)、Sumco 以及德国Siltronic 调涨12 寸硅片价格,1-3 季度分别涨幅约10%,SUMCO 预测2018 年12 寸硅片的将有20%的涨幅。公司在内蒙、天津、江苏(无锡)部署了8-12 寸硅片生产线,其中内蒙的8 英寸直拉单晶生产项目已实现量产;天津的12 英寸直拉单晶生产项目已实现样品试制,8 英寸半导体抛光片项目在3 月份产能已达10 万片/月,预计2018 年10 月建成达30 万片/月;无锡的8、12 英寸大直径抛光片产业化项目预计2022 年产能分别可达75 万片/月、60 万片/月。
    下调盈利预测,维持"增持"评级:公司是半导体材料国家队,肩负大硅片国产化历史重任。考虑定增带来的股本摊薄,我们预计公司18-19 年实现归母净利润分别为4.63 和7.21 亿元(下调前为7.43亿元和9.09 亿元),对应EPS 分别为0.17 和0.26 元/股(下调前为0.28 和0.34 元/股),新增2020年盈利预测,预计归母净利润13.60 亿元,对应EPS 为0.49 亿元。目前股价对应PE 分别为44、29和15 倍。

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中银国际证券,新通信行业周报:中移动重视5G小站密集组网方式 阿里云构建云管边端物联网布局


    中移动考虑5G小站密集组网为重要手段,新架构有望激发市场。近日,在第一届中国无线电大会上,中国移动通信研究院表示,5G时代小站密集组网将成为解决组网问题的重要手段。随着不限量套餐推出后,运营商DOU呈现直线上涨的趋势,而5G时代超高清视频、VR/AR等业务的出现,业务流量将进一步快速增长,在宏站站址较难获得情况下,小站密集组网成为扩容的重要解决手段。在网络规划上,运营商小站组网需根据景区、住宅、车站等不同场景的特点,采用不同的站型来进行精准覆盖和容量保障,同时5G小站密集组网采用了CU/DU分离架构,CU可对多个小站进行高层协作、提高网络效率。我们认为,5G的到来将带来更多的应用场景以及不同的业务需求,小站组网可通过差异化的设置有效应对多样化业务差异化的需求,而5G技术具备开放基础,有利于新的厂家参与5G小站设备的研发,从而激发设备市场的整体活力。
    阿里云物联芯片模组出货目标超10亿,强化物联网云管边端布局。9月21日举行的2018.杭州云栖大会智联网-生态之美专场上,阿里云宣布阿里云物联网平台设备接入网已经超过3,000万,同时,未来3年内阿里云力争装载AliOSThings芯片模组出货量超过10亿。在云侧,阿里云推出了物联网云平台LinkPlatform、应用开发平台LinkDevelop、物联网市场LinkMarket,三大平台共同构筑起了一个物联网的“云上闭环”,目前接入设备量超过3,000万;在管侧,推出了自主低功耗广域网平台LinkWAN,该平台已经兼容包括LoRa、NB-IoT在内95%的通信协议;在边侧,推出了边缘计算产品LinkIoTEdge,支持本地暂存,设备连接,函数计算,流式计算等;在端侧,推出了物联网操作系统AliOSThings和多环境设备端SDK,覆盖了主流超过70多家芯片模组厂商,装机量超过3,500万。随着阿里云不断强化在云管边端的布局,物联网行业有望迎来新一轮增长机遇。
    投资建议:重点推荐烽火通信、海格通信、光迅科技,建议关注中天科技、中际旭创等。
    风险提示:系统风险、竞争风险。

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