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中信建投,天润乳业(600419)2017年三季报点评:疆外持续发力扩大市场 投入增加利润增速放缓


    简评
    营收利润双重增长,新品爆款持续推动业绩
    2017 年前三季度,公司实现营业收入91124.44 万元,同比增长40.56%;实现归母净利润8632.67 万元,同比增长15.65%。今年以来,公司加快疆外市场开发步伐,同时新品不断推向市场,公司低温酸奶系列推出青柠、百果香了、燕麦酸奶、海盐柠檬;其他品类也相继推出了爱克林浓缩纯奶、鲜奶布丁、小白袋等产品,新产品和新市场共同带来了公司收入端的持续快速增长。
    单三季度看,公司实现营业收入30919 万元,同比增长44.09%;实现归母净利润2647.354 万元,同比增长12.22%。公司三季度营收增速加快,主要是由于公司加强了市场结构调整,加大对疆外市场的开发力度,所以销量对比去年同期增长较快,截止9 月30 日,公司销售乳制品10.17 吨。同时,公司持续推出新品爆款,优化产品结构,提高产品的溢价能力。尤其公司近期推出的全新三角包低温酸奶产品--"芝士力量",有望成为新的爆款产品。
    毛利率净利率双双下降,成本和销售费用承压
    2017 年前三季度,公司毛利率、净利率分别为28.43%与10.1%。毛利率同比下跌2.44 个百分点,净利率同比下降2.17 个百分点。毛利率下降的主要原因是,随着公司销售端扩大,营收增长40.56%,而营业成本由于白糖及包材价格上涨,增幅达到45.52%,成本增幅大于收入增幅,进而使得毛利率出现较明显下降。此外,由于销售费用的大幅度提高,导致净利率同比出现下跌。2017 年前三季度,公司销售费用为11075.6 万元,同比上升32.2%。销售费用增长主要是由于公司积极拓展业务,促销费用和运输费用增加,这里更多的是伴随收入增长出现的费用大幅增长。
    研发新品不断,疆外市场空间大
    公司以低温酸奶味核心,不断丰富产品品类。继爱克林走红后公司并没有满足于眼前利益,而是进一步加快产品储备,不断加大新品研发投入,增强公司软实力,爱克林之后又推出了Hello 酸奶系列、益尊酸奶、摇一摇等新品,同时还新建研发中心,可见公司对优质产品的孜孜不倦的追求态度。产品是一家公司的核心,我们认为这样的公司才可能更加长久的在市场立足。
    公司成为疆内第一大乳企后,疆外市场的开拓也没有停歇过,尤其是今年来,华东、华南、西南等地的增速都非常迅速,上半年疆外市场增长更是超过800%。公司疆外市场的"解放军进城"战略也取得显着效果,从水果店、烘焙店、零食店等外围渠道向便利店、商超、专卖店等主流渠道进军效果显着,从我们草根调研都情况来看,在北京、上海等地便利店的铺货速度很快,合作企业也在逐步扩大,未来疆外市场渠道的完善有望给公司带来更有效的增长。
    盈利预测及估值:
    公司上游牧业板块,稳步推进牧场建设,全方位控制奶源安全质量;公司下游面对消费者不断推出新品爆款,顺应消费升级趋势,并且精耕疆内市场,拓宽疆外渠道,预计未来公司经历了超高速发展后将步入增速换挡期,但鉴于公司产品的优势,我们认为公司未来几年收入端仍然会保持较快的速度增长,利润端由于市场拓展、产品开发等投入的加大,增速也会相对放慢一些。预计公司2017-2019 年EPS 分别为0.99、1.26、1.60 元/股。

方正证券,轻工制造行业周报:对比海外 看包装龙头的竞争力和未来成长之路


    【本周主题】海外包装龙头成长史:1)我们选取了美国的国际纸业以及欧洲的DS SMITH作为研究对象,相关结论如下:①并购是推动行业整合及龙头规模扩张的重要手段;②垂直并购是龙头成长过程中的重要布局;③在本土市场获得领先地位后,逐步延伸海外市场(跟随核心客户布局&开发新客户);④完成产业链布局的龙头估值获溢价(国际纸业PEG1>1);2)国内龙头:①合兴包装:内生外延推动成长,此外,受益于下游客户逐步集中(订单量增加)&逐步提价传导成本压力,收入端高速增长,而利润端则因原材料价格平稳而有望逐步修复;②裕同科技:传统优势的3C消费电子包装领域继续稳步成长,新客户&新产品(高端烟酒包装等)奠定长远发展动力。
    【本周观点】本周轻工板块上涨2.27%,跑输沪深300,板块略有回暖。(1)造纸:本周上涨2.25%,主要还是与市场情绪同步变化,但文化纸涨价预期增强。目前,成本面支撑力度大, 而旺季到来推动下游有所复苏,尤其是文化纸龙头(太阳、晨鸣等)已开始外发涨价函,维持对下半年纸价以文化纸略有提价、包装纸高位震荡的判断。而龙头依托成本优势保持着良好的吨纸盈利水平,叠加产能逐步投放贡献业绩增量,拥有良好的成长确定性。(2)家居:上周家居板块上涨1.38%,受益于大盘回暖,家居板块略有上涨,虽然整体仍受短期负面因素影响(地产后周期,二季度销售普遍受到制约),但部分龙头半年报表现良好,估值有所修复,建议继续关注长期成长逻辑明确的超跌龙头。(3)包装印刷:中报披露检验行业基本面边际改善的逻辑,龙头估值提升。(4)其他文娱轻工:重点推荐文创巨头晨光文具,二季度业绩提速。方正轻工本周核心推荐组合:太阳纸业、顾家家居、敏华控股(H股)、红星美凯龙(A+H)、晨光文具、欧派家居、索菲亚、东易日盛、合兴包装、中顺洁柔。
    【重要数据跟踪】(1)造纸板块:纸价企稳,文化纸外发涨价函。旺季到来,需求有所复苏,叠加成本面支撑,纸价企稳,目前文化纸龙头已外发涨价函,观察后续落实。(2)家居板块:原材料价格稳定,全国30大中城市商品房成交面积有所回升。(3)包装印刷版块:原材料价格与下游需求平稳波动。(4)其他文娱轻工:受贸易战影响,玩具出口增速回落。
    【近期重点报告及调研】①半年报点评:顾家家居/欧派家居/曲美家居/富森美/好莱客/裕同科技;②近期调研:晨光文具/顾家家居/东易日盛/曲美家居/尚品宅配/好莱客/齐屹科技。
    风险提示:宏观经济低迷;地产销售情况恶化;家居竞争加剧。

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长江证券,环保二季度基金持仓分析:运营类增持较多 持仓历史低位


    板块维度:环保机构配置处于历史低点
    截至2018年7月20日,公募基金披露完毕2018年2季报。全市场3,159只公募基金(普通股票型、偏股混合型等)中共有289只基金产品持有85家环保股票(数量占比9%),87亿元环保股票持仓占289只基金总规模(745亿元)的11.7%);全市场占比来看,全部公募基金持股总市值为9,044亿元,环保公募基金持股市值87亿元,仓位占比1%,相比2018年Q1末的1.5%(环保142亿元/全市场9,475亿元)下降0.5pct,机构配置处于历史低点。
    个股维度:2018年Q2运营类企业增持较多
    2018年2季度运营属性企业增持较多。截至2018年2季度末,基金持仓市值排名靠前的为东方园林(16.3亿元,亦归建筑板块)、碧水源(15.9亿元)、华测检测(12.4亿元)、格林美(7亿元)和聚光科技(6亿元);按照机构持股占公司总股本比例来看,排名靠前的为华测检测(13%)、聚光科技(5.2%)、东方园林(4.6%)、东江环保(3.9%)和龙马环卫(3.7%);时间序列来看,与2018年Q1末相比,公募基金增持较多的标的有瀚蓝环境(4,109%)、伟明环保(389.4%)、东江环保(118.2%)、启迪桑德(104.8%)和联美控股(43.8%)。
    区域维度:华北、华东及华南重仓环保股略有差异
    个股持仓区域分布来看,持股市值前五标的,东方园林华南机构持股91.9%、碧水源华北机构持股50.4%、华测检测华东机构持股81.8%、格林美华北机构持股66%、聚光科技华南机构持股54.5%;公募基金区域来看,华北机构重仓持有碧水源、格林美、中金环境、先河环保;华东机构重仓华测检测、三聚环保、启迪桑德;华南机构重仓东方园林、聚光科技、东江环保、瀚蓝环境、伟明环保;区域持仓金额来看,华东及华南区域机构环保持仓集中度略高于华北地区。
    投资策略:重视现金流良好运营类公司
    2018年以来部分工程类环保企业出现债务危机、融资困难等状况,市场更关注企业收入质量和回款能力。我们从净现比、营运资金缺口等角度分析,下半年重点看好危废、环卫行业。危废处理处置需求依然呈上升态势,行业迎来量价齐升的红利期(江苏、杭州、武汉、上海等危废量同比增20%-30%);市场化加快及垃圾分类等推动环卫进入成长期。PPP规范化后尚待融资支持。推荐东江环保(危废龙头,现金流良好),瀚蓝环境,关注金圆股份,龙马环卫。

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证券日报,银行板块昨日涨幅居首 逾18亿元大单布局26只个股


  昨日,银行板块再度成为A股市场企稳的“中流砥柱”,板块整体上涨2.02%,涨幅在所有申万一级行业中居首。具体来看,昨日板块中所有成份股悉数实现上涨,张家港行(8.46%)涨幅居首,达到8%以上,无锡银行(6.76%)、江阴银行(6.30%)、吴江银行(6.04%)、常熟银行(6.03%)等4只个股紧随其后,昨日也均上涨超过6%,此外,包括长沙银行(4.89%)、贵阳银行(3.64%)、成都银行(3.59%)、杭州银行(3.50%)、郑州银行(3.47%)等在内的13只个股昨日涨幅均在2%以上。
  资金流向方面,昨日银行板块再度吸引了场内大单资金的积极涌入,26只成份股均呈现大单资金净流入态势,占比92.86%,合计吸金18.12亿元,其中,工商银行(22518.85万元)实现2亿元以上大单资金净流入,居于首位,张家港行(13551.16万元)、兴业银行(13333.58万元)、农业银行(13034.99万元)、建设银行(12652.59万元)等4只个股大单资金净流入均达到1亿元以上,此外,包括长沙银行(9710.58万元)、中国银行(9336.33万元)、上海银行(8434.19万元)、南京银行(7240.52万元)、光大银行(7165.87万元)等在内的12只个股昨日也均受到5000万元以上大单资金抢筹。
  分析人士指出,考虑到今年中报行业盈利增速延续回升态势,多数上市银行净利润增速回暖、资产质量稳中向好、拨备水平稳定,以及银行业绩的后周期属性,预计三季报业绩相对较为稳定。此外,近期相关利好政策频发提振市场信心,相对稳定的三季报业绩及近期政策因素均利好板块短期走势。
  业绩方面,目前已有4家上市银行披露了2018年三季报业绩,分别为常熟银行(25.32%)、 平安银行(6.80%)、建设银行(6.39%)、郑州银行(2.51%),报告期内净利润均实现同比增长,从净利润金额来看,建设银行(21410800.00万元)居首,报告期内盈利超过2000亿元,平安银行(2045600.00万元)今年前三个季度累计盈利超过200亿元,郑州银行(343579.10万元)、常熟银行(111994.80万元)两家公司三季报净利润也均达到10亿元以上。
  还有4家上市银行发布了三季报业绩预告,报告期内业绩均预喜,按净利润同比增幅排序分别为张家港行(25.00%)、宁波银行(25.00%)、长沙银行(15.00%)、江阴银行(10.00%)。
  值得一提的是,目前共有15只银行股最新市净率低于1倍,处于破净状态,占比超过五成,其中,江苏银行(0.79倍)、中信银行(0.79倍)、中国银行(0.78倍)、浦发银行(0.77倍)、 交通银行(0.73倍)、民生银行(0.72倍)、华夏银行(0.66倍)等7只银行股最新市净率均不足0.8倍,破净幅度均超过20%。
  机构评级方面,近30日内,共有8只银行股受到机构推荐,常熟银行期间机构推荐评级家数居首,达到10家,工商银行、中国银行两只个股期间也均受到2家机构给予“买入”或“增持”等看好评级,招商银行、南京银行、建设银行、农业银行、光大银行等5只个股近期也均受到1家机构推荐。
  对于近期机构看好评级家数居首的常熟银行,万联证券指出,公司业绩增速整体较快,资产质量保持稳定,关注类贷款的占比继续下降。转型零售的步伐明显加快,零售贷款增长较多。负债端存款的优势明显,成本控制良好。目前股价对应的2018年至2019年的市净率分别为1.12倍和1.01倍,给予“增持”评级。

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证券日报,创业板指两日飙升6.88% 55只个股放量上涨吸金近30亿元


  编者按:近日,伴随大盘企稳反弹,创业板指强势崛起,两日累计涨幅达6.88%,重新站上年线。分析人士认为,创业板市场急跌之后迅速反弹,彰显成长股生命力,新经济仍将是中期投资主线。统计显示,近两日跑赢创业板指,且日均成交额超过月内日均成交额10%以上,期间大单资金净流入超1000万元的个股共有55只。今日本报从市场资金、业绩和机构评级等三方面梳理分析上述强势股的投资机会,以飨读者。
  近30亿元大单布局55只个股
  在近两日的反弹行情中,创业板指扮演了先锋官的角色,连续两个交易日实现大幅上涨,累计涨幅达6.88%。
  对此,分析人士表示,创业板指的率先反弹显示出市场对“新经济”类成长股的认可。量能的不断提升以及多个指数压力位被接连突破,或预示着创业板指短期内仍将保持较高活跃度,受到资金布局的强势个股有望“强者恒强”。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在本周以来受到场内主力资金青睐且实现放量大涨的55只创业板股中,共有43只个股本周以来累计涨幅超过10%,卫宁健康、钢研高纳、广哈通信等3只个股均连续两个交易日实现涨停,此外,美亚柏科、超图软件、汉得信息、赛意信息、亚光科技、赢时胜、数字认证、正元智慧、天源迪科等9只个股周内累计涨幅也均在15%以上。
  资金流向方面,上述55只个股本周以来合计实现大单资金净流入29.88亿元,其中,东方财富(30345.45万元)、超图软件(19862.11万元)、碧水源(16210.89万元)、卫宁健康(16161.61万元)、汉得信息(15376.14万元)、赢时胜(11443.50万元)、广哈通信(10676.37万元)等7只个股期间累计大单资金净流入超过1亿元。 
  分析人士表示,当前创业板指整体估值处于近年来的底部区域,伴随着新兴产业的蓬勃发展,代表着“新经济”的创蓝筹们不仅在短期内有望反复活跃且中长期布局机会也已逐渐显现。
  7只成长股估值优势凸显
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在上述55家公司中,截至目前共有10家公司已披露2017年年报,其中6家公司报告期内归属母公司净利润实现同比增长,上海钢联报告期内归属母公司净利润实现同比翻番,增幅为117.95%,此外,先导智能(84.93%)、利亚德(80.88%)、今天国际(70.58%)、恒华科技(53.26%)、美亚柏科(48.78%)等公司报告期内业绩增幅也均在40%以上。
  从年报业绩快报的角度来看,除上述10家已披露年报的公司外,其余45
  家公司均已披露2017年年报业绩快报,其中31家公司报告期内归属母公司净利润实现同比增长,亚光科技、金刚玻璃、依米康等3家公司实现业绩同比翻番,晶盛机电、阳光电源、赢时胜、红相股份、欧比特、超图软件等公司报告期内业绩增幅也均超50%。
  在业绩逐年增长、指数持续底部震荡等因素的影响下,曾因高估值而饱受诟病的创业板市场中,已涌现出诸多估值合理的优质白马标的。在上述55家公司中,利亚德、今天国际、恒华科技、阳光电源、超图软件、数字认证、天源迪科等7家公司均在2017年实现归属母公司净利润同比增长超过30%且最新动态市盈率低于所属申万一级行业平均值,在成长性凸显的同时,兼具较高的估值安全边际。
  近六成个股受机构青睐
  《证券日报》市场研究中心通过梳理发现,上述55只放量上涨个股主要集中在人工智能、大数据等新经济领域。
  具体来看,包括卫宁健康、美亚柏科、中科创达、拓尔思、赢时胜、北信源、思创医惠、振芯科技、东方网力、欧比特等10只概念股均涉及人工智能概念,对于人工智能板块的投资机会,光大证券表示,2018年服务机器人将成为产业的新蓝海。目前世界上至少有48个国家在发展机器人,其中25个国家已涉足服务型机器人开发,老龄化日益严重以及机器换人的需求维持着机器人行业的高景气度,在此基础上服务机器人或将成为产业的新蓝海。
  除人工智能外,大数据板块也成为近期强势股扎堆的重点领域,在上述55只个股中,包括旋极信息、新文化、科创信息、汉得信息、新国都、天源迪科等个股均涉及大数据领域。
  从个股投资评级上看,在近30日内,上述55只个股中有31只均获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比56%。其中,先导智能(25家)、东方财富(17家)、美亚柏科(15家)、晶盛机电(15家)、爱尔眼科(12家)、恒华科技(12家)、碧水源(10家)等7只个股投资机会受到机构广泛看好,近期均有10家及10家以上机构给予其看好评级。
  其中,先导智能近30日内受到25家机构联袂推荐,近两日累计涨幅为13.46%,最新收盘价为76.22元,公司专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售,对于该股,万联证券表示,预计先导智能2018年和2019年的每股收益分别为2.03元和2.83元,鉴于公司业绩快速增长可延续,维持先导智能的“增持”评级。

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东北证券,科沃斯(603486)渗透率和行业空间提升双加持 服务机器人龙头率先受益


    国内服务机器人市场广阔,行业发展迎来黄金时期。据IFR预计,2017-2020年全球家庭服务机器人销售总额预计将达到219亿美元。以扫地机器人为代表的家庭服务机器人在我国发展迅速,2017年我国扫地机器人销售额达到56亿元,同比增长28.44%。我们根据家庭服务机器人(主要以扫地机器人为主)在国内市场的渗透率进行测算,预计2020年我国家庭服务机器人市场空间将达到160亿元左右,17-20年复合增速达到35%,行业呈现高增长态势。
    消费升级等多因素驱动,服务机器人满足消费新需求。包括城镇化、老龄化以及可支配收入增加等因素驱动,人们购买力与消费水平的不断提升也带来了消费观念的深刻变化,家庭服务机器人有望成为消费升级宏观背景下的热点行业。
    渗透率和行业空间提升双加持,龙头公司率先受益。以扫地机器人为代表的家庭服务机器人目前在中国市场的渗透率较低,2015年我国家庭服务机器人在沿海城市的产品渗透率仅为5%,内地城市仅为0.4%,与发达国家相比仍有较大差距(美国扫地机器人的渗透率约为10%),相比美国有吸尘器替代,我国将直接由传统手工清扫转向扫地机器人,渗透速度和力度将大大超过美国,同时叠加行业总需求增加,龙头公司率先受益。
    募投项目确定公司发展路径,三大方向助力公司腾飞。此次公司募资项目主要包括年产400万台家庭服务机器人项目、机器人互联网生态圈项目、国际市场营销项目,扩产能+研发+国际化布局三大方向将会是科沃斯未来的发展目标,提供新的发展动力。
    投资建议与评级:预计公司2018-2020年净利润为4.96亿、6.82亿、8.83亿,EPS为1.24元、1.70元、2.21元,PE为45倍、33倍、25倍。对标国际巨头iRobot,考虑板块估值及新股龙头溢价等因素,给予2018年50倍估值,对应股价62元。
    风险提示:扫地机器人渗透率不及预期;行竞争加剧

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证券日报,千亿元"金矿"烘热青海盐湖提锂主题 近8亿元大单追捧7只概念股


  据国资委官网消息,日前,中国五矿所属五矿盐湖有限公司拥有自主研发生产技术的首批150公斤工业级碳酸锂产品在青海一里坪盐湖顺利下线,标志着五矿盐湖已成功攻克了高镁锂比分离技术规模化生产的世界性难题,全面进入工业化盐湖提锂阶段。同时,青海盐湖股份下属蓝科锂业下月升级改造工程完工后,可直接生产电池级碳酸锂,明年产能将达到1万吨。
  事实上,6月份,青海省海西州委副书记孟海在青海盐湖资源综合利用论坛上表示,柴达木盆地因盐而名,面积3万多平方公里,其中氯化钾、氯化镁、氯化锂等储量占全国已探明储量的90%以上,潜在经济价值超过80万亿元。
  对此,分析人士指出,全球锂资源接近80%是盐湖锂,提取成本较低但是难度较大,20%的矿石产能释放较快但是成本较高,预计短期新增产能以矿石为主,长期盐湖将提供支持,过去10年国内盐湖由于资源属性较差,盐湖提锂一直没能形成有效供给,2017年以来陆续有盐湖开始有工业级碳酸锂产出,并逐渐向电池级发展,未来盐湖提锂发展潜力较大。据估算,2019年青海盐湖提锂总产能预计达11万吨,根据《青海千亿元锂电产业发展规划》,到2020年青海计划锂电产业产值达780亿元以上,到2025年达1800亿元以上,这将带动盐湖提锂产业链相关企业的发展,也将提升相关上市公司盈利能力。在此背景下,盐湖提锂相关标的近日站上资本市场“风口”,值得关注。
  受此影响,昨日,盐湖提锂板块表现强势,在可交易的10只概念股当日股价表现全部跑赢大盘(上证指数昨日涨幅0.27%),南方汇通、盐湖股份、久吾高科、西部矿业等4只概念股实现涨停,科达洁能盘中也强势上涨8.37%,另外,西藏矿业(4.68%)、西藏城投(4.63%)、冠农股份(3.71%)、东凌国际(3.24%)和藏格控股(3.05%)等个股涨幅也较为显著。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日板块内共有7只龙头股备受市场主力资金的关注,累计吸金7.98亿元。具体来看,西部矿业大单资金净流入居首,达到49855.79万元,盐湖股份紧随其后,大单资金净流入也达17666.76万元。另外,南方汇通(4145.18万元)、冠农股份(4075.16万元)、久吾高科(2596.49万元)、东凌国际(818.28万元)和藏格控股(662.55万元)等个股也获得大单资金的青睐。
  近期,市场对青海盐湖提锂进程的高度关注,相关个股已获得不俗的市场表现。统计显示,7月份以来,盐湖股份、科达洁能、西藏矿业、西藏城投等4只概念股期间累计涨幅均超50%,分别达到78.95%、72.8%、70.43%、61.16%,另外,藏格控股(48.7%)、西部矿业(33.55%)、冠农股份(33.12%)和久吾高科(22.71%)等个股期间累计涨幅也位居前列。
  对于板块的后市机会,申万宏源表示,盐湖提锂方面,投资者主要关注点在电池级产品的投产日程表,目前蓝科锂业正在做升级改造工程,预计完成后成本未来降到3万元/吨以下,短期新能源板块催化剂持续推进,建议重点关注盐湖股份(化工项目有望近期复工、债转股有序推进)、藏格控股等。
  安信证券则认为,2017年-2020年碳酸锂价格中枢有望维持较高水平,建议关注产业化潜力较大,业绩弹性较强的盐湖股份、科达洁能、藏格控股,以及西台盐湖资产即将注入的中葡股份。

平安证券,电子行业周报:一季度手机出货量下滑 国内自研芯片取得进步


    电子板块行情一览:本周上证指数上涨0.35%,中小板下跌0.94%,创业板上涨1.28%。其中,申万电子指数下跌3.12%,跑输创业板指数4.40个百分点,跑输中小板指数2.18个百分点;另外,纳斯达克指数下跌0.37%,费城半导体指数下跌1.00%,台湾电子指数下跌3.09%。板块方面,申万板块中医药生物、交通运输、通信和商业贸易板块排名靠前。其中,电子板块排名第27位,表现较弱。个股方面,本周涨幅排名前十的股票分别是沃格光电、天津普林、晓程科技、卓翼科技、雷曼股份、硕贝德、中京电子、深圳华强、大恒科和大立科技;跌幅排名前十的是深南电路、圣邦股份、大族激光、华正新材、华天科技、欧非科技、富瀚微、国科微、兆易创新和金安国纪。
    行业动态:1)一季度中国手机出货量下滑,智能机市场呈“四强争霸”趋势:市场研究公司Canalys发布报告显示,2018年一季度,中国智能手机销量同比下滑21%,跌破1亿台至9100万台,创2013年4季度以来新低。除小米依然有37%高速增长外,其他品牌几乎持平或下滑,其中,金立、魅族、三星2018年1季度销量不到2017年同期销量的50%。一季度前四大厂商销量占总出货量的73%,其中,华为(包含荣耀系列产品)出货量增长2%,出货量超过2100万台,市场份额达24%;Oppo、Vivo出货量分别均下滑10%左右,出货量分别约1800万台和1500万台,分别占据19%和17%的市场份额,位列第二、第三。2)小米澎湃S2处理器量产,自研芯片取得进步:Digitimes消息显示台湾芯片制造大厂台积电目前正在使用16nm制程工艺为小米生产澎湃S2处理器,也就是说,小米澎湃S2处理器开始量产了。具体规格方面,澎湃S2处理器采用的是台积电的16nm工艺制程,沿用一代的八核心架构,4×A73+4×A53,主频分别为2.2GHz和1.8GHz,GPU则采用了八核芯MaliG71。内置的GPU为MaliG71MP8,支持UFS2.1和LPDDR4。作为现代信息产业的基础和核心产业之一,外加国家意志力的推动,国内集成电路的发展也将步入新的阶段。
    一周行业重点报告回顾:奥拓电子***一季报业绩靓丽,订单丰厚高增长可期***推荐
    风险提示:1)LED行业竞争加剧的风险:由于LED技术不断进步从而降低成本等因素,LED产品的价格逐年下滑。如果未来LED产品竞争加剧导致价格下滑幅度超出预期,则可能对LED行业公司造成较大影响;2)成本增加的风险:随着供给侧改革或者环保限产的进行,上游原材料价格上涨会提升行业公司的材料成本,同时,国内不断上涨的人力成本也会影响上市公司的盈利能力;3)手机增速下滑的风险:手机产业从功能机向智能机的发展中经历了多年的高速增长,随着产业进入成熟期和近几年市场增速放缓,行业竞争加剧,如果手机销量增速低于市场预期则给手机产业链公司业绩带来影响;4)汇率波动的风险:国内大部分手机产业链的公司在全球多个国家或地区从事采购、生产、销售业务,并在多个国家或地区持有资产或负有债务,各货币的汇率波动均会对其经营业绩产生一定的影响。

国海证券,家用电器行业周报:空调出货企稳


    本周观点更新:根据中怡康数据,第31周空调线上/线下销量同比增长22.8%/4.4%,其中格力/美的线上销量同比分别增长-5.9%/11.9%,线下销量同比分别增长-0.3%/1.7%;冰箱线上/线下销量同比增长6.8%/-24.0%,其中海尔/美的线上销量同比分别增长28.5%/-4.6%,线下销量同比分别增长-16.6%/-40.5%;洗衣机线上/线下销量同比增长3.4%/-19.4%;彩电线上/线下销量同比增长37.5%/-18.4%;油烟机线上/线下销量同比增长-1.0%/-27.1%;燃气灶线上/线下销量同比增长-6.8%/-28.5%。白电及黑电板块的景气周期与房地产高度相关,今年以来受压明显,给予板块“中性”评级。长期我们看好竞争格局向好带动品牌市占率持续提升的空调龙头格力电器,美的集团;厨电龙头老板电器;既拥有好的市场格局,又有大量新增品类空间的个人护理小家电成长标的飞科电器。
    本周重点推荐个股及逻辑:推荐不受房地产后周期影响,品类价格双向增长的个人护理小家电龙头飞科电器(603868)
    本周家用电器行业行情:本周,二级市场各板块普涨,上证综指上涨2.00%,沪深300上涨2.71%。家电行业上涨4.09%,跑赢上证综指与沪深300。其中,空调指数上涨5.23%,冰箱指数上涨4.47%,彩电指数上涨2.37%,小家电指数上涨1.77%,洗衣机指数上涨1.63%。
    风险提示:房地产终端销售大幅下滑的风险;原材料价格大幅波动风险;汇率波动风险;重点公司未来业绩的不确定性风险。

证券时报网,盘后点评:89只股中线走稳 站上半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3190.32点,收于半年线之下,涨跌幅1.66%,A股总成交额为4435.56亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天龙股份、盛屯矿业、福能股份等,乖离率分别为8.77%、8.60%、7.03%;东阿阿胶、华发股份、兰生股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    4月10日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603266天龙股份9.9922.2926.8229.178.77
    600711盛屯矿业10.060.538.779.528.60
    600483福能股份7.841.247.848.397.03
    002235安妮股份10.008.6911.0211.776.79
    300488恒锋工具9.993.8032.0533.815.48
    600802福建水泥9.958.787.658.075.43
    603106恒银金融10.0219.4625.3626.685.20
    300628亿联网络7.298.46130.37136.905.01
    300423鲁 亿 通5.326.2126.9828.335.01
    002134*ST 普林4.821.778.518.924.86
    000661长春高新5.001.44175.13183.384.71
    603335迪 生 力9.9639.9511.1811.704.63
    600048保利地产6.171.2813.6714.294.53
    300569天能重工4.261.8823.6824.744.47
    600426华鲁恒升5.121.3015.7316.414.33
    300621维业股份10.035.1120.2021.074.32
    600178东安动力9.972.866.676.954.27
    600285羚锐制药5.113.099.8810.284.05
    603811诚意药业10.014.6430.3731.533.83
    300462华铭智能3.9513.1328.1729.203.67
    002255海陆重工7.162.386.937.183.55
    000671阳 光 城3.901.077.727.993.52
    600740山西焦化4.607.0010.5510.913.44
    600507方大特钢5.872.8113.5914.063.44
    002858力盛赛车3.366.6738.4339.703.32
    000830鲁西化工6.504.8916.9817.543.27
    000953*ST 河化2.811.388.158.413.16
    300331苏大维格4.698.2617.9618.533.15
    600466蓝光发展3.210.979.669.963.08
    002142宁波银行4.770.5318.5619.123.01
    603058永吉股份3.773.4817.9618.432.60
    601111中国国航6.660.9511.5611.852.47
    600213亚星客车4.8010.1310.2210.472.44
    600549厦门钨业2.682.4225.4926.092.36
    002324普 利 特4.141.0723.8424.392.30
    300273和佳股份5.145.699.419.622.24
    601717郑 煤 机3.422.616.806.952.16
    000906浙商中拓2.271.277.948.112.15
    002340格 林 美3.383.707.207.352.08
    300100双林股份3.342.6217.2617.622.06
    300678中科信息3.5015.7459.9461.131.98
    002571德力股份7.249.208.138.291.94
    600176中国巨石4.801.0115.2115.501.91
    603505金石资源3.7612.0521.9322.331.83
    601233桐昆股份6.051.5822.0422.431.79
    603859能科股份6.389.8321.8022.181.77
    601899紫金矿业2.571.534.324.391.73
    603637镇海股份10.008.6722.7023.091.70
    600036招商银行5.030.2829.7930.291.67
    601005重庆钢铁2.250.352.232.271.60
    603181皇马科技3.3117.8623.9824.361.59
    002177御银股份3.843.075.065.141.58
    002492恒基达鑫1.3711.217.277.381.57
    603885吉祥航空6.131.0414.8315.061.53
    600363联创光电5.493.4812.1112.291.50
    002144宏达高科10.042.0214.1614.361.41
    603326我乐家居1.804.1819.5819.831.27
    603882金域医学1.155.6131.2831.671.25
    603721中广天择4.0718.3829.0929.401.08
    603969银龙股份1.871.8213.5013.630.97
    002317众生药业1.511.1711.9712.080.94
    601009南京银行3.410.678.438.500.84
    600635大众公用1.711.034.714.750.83
    601808中海油服1.240.2611.3111.400.79
    603377东方时尚2.480.5837.6937.980.78
    000027深圳能源2.870.566.056.100.76
    601997贵阳银行2.551.4614.7514.860.71
    600358国旅联合1.621.676.846.890.71
    002217合 力 泰1.761.2110.3410.410.70
    600884杉杉股份3.031.5319.2619.390.70
    600525长园集团1.361.7117.0217.140.69
    300495美尚生态3.381.6015.2015.300.65
    600890中房股份0.640.7710.9811.040.58
    000002万 科A1.770.4931.9932.180.58
    601939建设银行6.112.107.777.810.49
    600623华谊集团1.570.699.669.700.45
    002109兴化股份2.445.217.107.130.37
    603009北特科技6.094.6311.6511.680.27
    300239东宝生物1.270.775.565.570.24
    002110三钢闽光7.833.0818.7118.740.17
    600896览海投资10.057.947.007.010.16
    600121*ST 郑煤3.671.475.925.930.14
    600229城市传媒1.340.738.328.330.12
    600380健 康 元1.621.2211.8911.900.11
    000055方大集团2.591.517.127.130.09
    300512中亚股份5.299.3617.9017.910.03
    600826兰生股份4.441.5413.8713.870.03
    600325华发股份1.312.057.767.760.02
    000423东阿阿胶0.960.7062.8762.880.02

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