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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

长江证券,德邦股份(603056)2018年半年报点评:业务结构优化 盈利能力提升


    大件快递战略稳步推进,业务结构持续优化。2018 年上半年公司业务结构持续优化,快递业务占比快速提升,其中,快递业务持续高速增长(业务量同比增长54.40%),零担业务增长稳健(优势业务量同比增长8.12%),整车业务战略收缩。考虑到快递单票价格较低,而零担、整车业务单票价格较高,业务结构的调整使得2018 年上半年公司营收同比增长10.01%,低于45.76%的业务量增速。
    快递业务规模效益显现,业务拓展致期间费用增加。受益于快递的规模效益,以及低毛利率的整车业务收缩,公司2018 年上半年综合毛利率同比提升3.21pct 至14.58%。不过,由于快递业务仍处于拓展期,广告促销费以及咨询费分别同比增加约1886 万和7527 万元,使得上半年期间费用率同比提升1.01pct 至11.51%。此外,公司上半年计提"东北亚煤炭交易有限公司"资产减值约2304 万元。最终,公司归属净利润同比增长159.58%,主要因为:1)整体毛利率提升;2)去年一季度亏损带来的低基数;3)政府补助等其他收益同比增加约2224 万。
    二季度毛利率持续提升,期间费用影响盈利。得益于快递规模效应持续显现,2018 年二季度公司整体毛利率同比提升0.38pct 至15.32%(环比提升1.60pct)。受期间费用率同比大幅提升1.45pct 至11.50%(环比提升基本持平)影响,公司归属净利润率同比下滑0.90pct 至3.76%。
    投资建议:维持"买入"评级。基于直营网络、精益管理以及品牌优势,公司零担业务护城河深厚,有望保持稳健增长。同时,随着快递业务规模效益的持续显现, 公司盈利有望迎来快速增长期。预计公司2018-2020 年归属净利润分别为8.5、11.8 和15.4 亿元,对应PE 估值分别为26、19 和14 倍,维持"买入"评级。
    风险提示: 1. 大件快递市场竞争逐步加剧,不排除未来爆发价格战;
    2. 网络型零担市场竞争加剧,若公司不能保持竞争力,快运盈利能力和市场份额将受到影响;
    3. 大件快递市场需求增速不及预期。

太平洋证券,化工行业周报:"中油价"时代格局明确 推荐油气及农化板块


    主要化工品涨跌幅情况
    涨幅前五:丙烯酸丁酯(19.00%),70@重交沥青(7.59%),MTBE(5.22%),干法氟化铝(4.12%),醋酸(3.61%)跌幅前五:TDI(-11.30%),乙二醇(-7.54%),聚合MDI(-5.00%),二氯甲烷(-4.60%),丙酮(-3.96%)
    上周行情回顾
    上周化工行业表现弱于大市,申万一级化工指数跌幅1.97%,上证指数下跌0.76%,沪深300下跌1.08%;6个二级子行业中,1个涨幅为正;31个三级子行业中,4个涨幅为正。PA66大涨。本周PA66价格大涨3.80%至41000元/吨,主要是由于下游旺季、原料供应紧张、切片厂家检修相关,行业供需紧张的格局下PA66价格预计仍将继续上行并维持高位。
    近期推荐公司及主要观点
    近期市场受环保政策放松传闻,前期强势的龙头白马调整较多,但是从大环境来看,原油价格进入“中油价”时代格局明确,利好相关炼化油服及煤化工等行业。“供给侧收缩,龙头扩产”仍是催化化工板块龙头的核心逻辑。供给侧收缩主要来自“环保高压常态化”、落后产能淘汰、“退城入园”、从“量的减化”走向“量的优化”、全行业固定资产投资见底,龙头扩产,集中度提高。此外,受益于国家在先进显示、半导体领域的持续投入,下游突破带来相关电子化学品及新材料公司业绩持续向好,值得长期关注。
    (1)万华化学:公司正推进吸收合并万华化工,进一步巩固全球MDI龙头地位,2017年备考归母净利润158.97亿元。八角工业园和新材料事业部有望引领公司二次成长,13万吨/年PC、5万吨/年MMA、8万吨/年PMMA、30万吨/年TDI预计2018-2019年陆续建成投产,推进100万吨大乙烯项目,中国化工巨头冉冉升起。
    (2)原油及工程服务产业链:在原油价格震荡上涨的大背景下,上游盈利提升,经济增长信心修复,下游“化工型”炼厂持续景气;聚酯产品顺油价叠加行业集中度提高,下游复工,需求提升;油服及工程市场触底回暖。重点推荐中国石化、四大金刚(桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份)、新奥股份(Santos业绩改善,公司聚焦天然气,业绩拐点)、新凤鸣、通源石油、中国化学。
    (3)煤化工产业链:油价提升,而原料煤价相对稳定,煤化工经济性明显提升,重点推荐鲁西化工和华鲁恒升。作为煤化工龙头,鲁西化工和华鲁恒升具有完整产业链,且构建了极高的环保及园区壁垒,叠加新增产能投放,估值低位。
    (4)农化板块:作为油价后周期品种,2017年以来全球粮食价格逐步出现回暖迹象,有望带动化肥和农药价格上涨。国内环保高压常态化下,行业集中度不断提升,重点推荐农药原药生产企业龙头扬农化工,菊酯、麦草畏双龙头,优嘉三期项目续航公司未来成长。以及草铵膦龙头利尔化学,四川广安项目助力公司未来成长。化肥板块在新农业服务模式下公司业绩有望持续增长,重点推荐金正大、新洋丰。
    (5)产品涨价:行业经过三年的供给侧洗牌以后小产能陆续出清,环保高压下进一步收缩行业供给,需求端稳中有升,重点推荐环保过硬的龙头浙江龙盛。从2017下半年以来,英威达美国、英威达-索尔维法国己二腈、巴斯夫己二胺、奥升德等装置均出现不同程度不可抗力影响,全球尼龙66产业链供应持续偏紧,尼龙66价格高位运行。重点推荐全产业链配套,国内尼龙66龙头神马股份。双星新材:BOPET处在涨价通道,盈利水平扩大。聚酯薄膜的报价从年初累计上调5500元/吨,目前17280元/吨。涨价主要原因由于行业近几年没有新产能投产,经过7年消化后行业逐渐景气度回升。目前涨价主要还是基本面推动。新增产能来看,目前最快需要2-3年才能投产。而需求每年保持8-10%的增长。行业目前处在紧平衡状态,明年会更紧。目前价差在扩大,根据最新价格测算,目前单吨毛利率达到3000元/吨以上。
    (6)成长股:经历中兴事件,中国半导体行业发展迫在眉睫,国家发布一系列政策支持半导体行业的发展,相关掌握核心技术和客户的材料公司有望率先受益。看好电子特气、湿化学品、CMP材料、大硅片等领域陆续放量。推荐具备核心材料技术、切入核心客户、大基金助推导入加成的相关标的,重点推荐雅克科技、飞凯材料。同时,抗老化剂行业小而美,利安隆作为龙头,量价齐升助力公司业绩增长,重点推荐利安隆。
    本周金股组合
    万华化学(20%)、新奥股份(20%)、金正大(20%)、通源石油(20%)、双星新材(20%)
    风险提示:大宗商品价格持续下跌的风险。

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海通证券,计算机行业跟踪周报第139期:从华为看云和AI


    上周(10.8-10.12)wind软件与服务指数下跌13.9%,同期沪深300指数下跌7.8%。
    华为云全面进入AI新时代
    在HUAWEICONNECT2018的第二天全体大会上,华为云BUEI服务产品部总经理贾永利宣布,华为云EI(企业智能)服务基于华为最新AI芯片实现能力升级,通过三大典型场景加速推动AI行业落地,并正式发布华为云EI城市智能体,帮助解决更多城市难题。
    发布两款AI芯片以及Atlas智能计算平台,以强大算力开启AI未来
    在大会上华为发布了基于华为Ascend(昇腾)系列芯片,包括:昇腾910、昇腾310,昇腾910是目前单芯片计算密度最大的芯片,其算力可以达到256TFOPS,采用7nm工艺制程,最大功耗为350W。根据华为官方公布的性能数据显示,昇腾910半精度为(FP16):256TeraFLOPS,整数精度(INT8):512TeraFLOPS,128通道全高清视频解码器-H.264/265。昇腾310属于昇腾910的迷你系列,主打终端低功耗AI场景,采用台积电12nm工艺制造,拥有8TFLOPs半精度计算力,整数精度的算力达到16TFLOPS,同时昇腾310还集成了16个通道的高全高清视频解码器,是目前面向边缘计算产品最强算力的AI芯片,也可以用于数据中心的训练和推理。最大功耗仅为8W。
    华为Atlas智能计算平台包括面向端侧的Atlas200AI加速模块、面向数据中心侧的Atlas300AI加速卡、面向边缘侧的Atlas500智能小站、及定位于企业领域一站式AI平台的Atlas800AI一体机,通过模块、板卡、小站、一体机等丰富的产品形态,打造面向端、边、云的全场景AI基础设施方案。作为华为全栈AI解决方案的重要组成部分,Atlas智能计算平台以强大算力助力客户开启AI未来并加速企业智能化进程。
    AI正在与行业解决方案深度融合
    华为IT产品线副总裁黄瑾在“+AI的产品创新,加速企业智能化进程”主题演讲时表示:“人工智能技术日新月异,人工智能驱动的行业解决方案也与日俱增”。我们认为作为中国最大的软件企业,华为已经将人工智能作为其发展的重要战略,并且从软硬件全方位布局,AI从理论到实践的脚步正在加速,AI将越来越多的和传统解决方案相结合,成为行业新方向。
    海通计算机2018年10月组合
    航天信息、宝信软件、广联达、超图软件、恒生电子。
    风险提示:部分细分领域信息化需求低于预期。

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广发证券,钢铁基本面跟踪五:18q3长材盈利改善强于板材、东北与华中优于平均 旺季供需格局向好将促盈利高位


    一、需求:旺季需求复苏,关注地产新开工与钢需错配的后续效应
    财政与货币政策基调已有缓和,但金融经济数据对于政策边际改善的反映需要一个渐进过程。
    (1)经济数据-2018年1-8月,固定资产投资完成额累计同比增长5.3%、增速环比降0.2Pct;房地产开发投资累计同比增长10.1%,增速环比降0.1Pct;地产新开工面积、施工面积与销售面积同比增速达15.9%、3.6%和4.0%,增速环比分别增1.5Pct、增0.6Pct和降0.2Pct;还原口径的基建投资增速仅为1.6%,较前值与去年同期分别回落1.2Pct和14.5Pct,基建数据对于政策边际改善的反映需要一个渐进过程。
    (2)金融数据-2018年8月,社融1.5万亿,同比降2.4%、增速环比升8.6Pct;1-8月社融12.3万亿,累计同比下降13.4%、增速环比升1.4Pct。地产系数据延续超预期表现,未来地产销售可能仍将对地产系数据形成支撑;对比新开工面积增速和建筑钢材日成交量同比增速,新开工面积增速的提升似乎并未良好地传导至钢材需求,短期警惕新开工弱行风险、中长期关注新开工与钢需修复情况。此外,融资显着提速效应将逐渐传导至基建钢需,8月全国共发行专项债券4288亿元,环比增加3197亿元,基建项目融资显着提速,考虑季节性和采暖季停工不确定性,从资金到位到基建开工的时滞或有缩短,近期可能逐渐迎来基建钢需的加速释放。高频数据显示,主流贸易商全国建筑钢材成交量自9月下旬开始显着回升,9月下旬、10月上旬分别达21、24万吨/天(7月、8月日均分别仅为18、18万吨/天)。
    二、供给:产能利用率高企、环保高压致供给显着收缩,密切跟踪重点区域秋冬季错峰落地情况
    钢材吨钢毛利仍处高位,生铁、粗钢产能利用率高企,限产比例边际增加使得供给再减少。根据国家统计局数据,1-8月生铁、粗钢、钢材累计增速分别为0.8%、5.8%和7.1%,8月日均产量分别达215、259和311万吨,环比分别降1%、降1%和增1%。根据Mysteel,1-9月主要钢材产品产量合计3.97亿吨、同比增3%,9月日均产量153万吨/天、环比增3%。8月高炉、转炉和电炉的产能利用率分别为87%、92%和67%,限产带来的供给收缩效益正逐步显现(7、8月粗钢日均产量环比分别负增长2%和1%)。18-19年秋冬季着重差别化限产,重点区域详细方案要求在10月底上报,关注各城市错峰方案对供给的影响。(1)京津冀-根据《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,要求钢铁采暖季实施实行差别化错峰生产,10月底前省级相关部门制定完成方案。唐山已印发《重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见的通知》,错峰生产时间为18年10月-19年3月;根据污染排放、外部运输结构和产品附加值三方面确定错峰生产比例(A、B、C、D类钢企分别限产0%、30%、50%和70%左右)。(2)长三角-根据《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,要求因地制宜推进重污染城市工业企业错峰生产,其中限产区域为17年秋冬季PM2.5浓度超过70ug/m3的城市(徐州、宿迁、芜湖、蚌埠、淮南、淮北、阜阳、宿州、亳州),根据工信部数据可知该9个城市高炉生铁产能合计803万吨、占长三角生铁产能的6%;错峰生产时间为18年11月-19年2月,10月底前省级相关部门制定完成方案。(3)汾渭平原-根据《汾渭平原2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,钢铁要求实行差别化错峰生产,于2018年10月底前制定完成错峰生产方案。
    三、供需与盈利:政策边际调整促供需格局好转、原料端弱于钢铁,钢材吨钢毛利将维持高位
    我们利用Mysteel发布的主要钢材产品产量和库存的变化量来构建主要钢材品种的消耗量以作为需求的表征(计算公式为当月的消耗量=当月的产量-(当月的库存-上月的库存)):(1)1-9月主要钢材产品消耗量同比增幅明显,其中螺纹钢、线材消耗量分别达10156、7290万吨,同比分别增2%和5%,热卷、冷卷和中厚板消耗量分别达13917、3685和4490万吨,同比分别持平、增6%、增7%。(2)7-9月螺纹钢、线材、热卷、冷卷和中厚板消耗量同比分别增3%、降1%、增2%、增2%和增17%。(3)18年10月12日,主要钢材品种社会库存1065万吨、同比升2%,主要钢材品种钢厂库存470万吨、同比降13%;主要钢材品种社库与厂库合计1536万吨、同比降3%,处于15年至今60%分位。就品种结构而言,长材库存相对位置低于长材。
    18Q3钢价环比涨幅明显,长材盈利改善强于板材,东北、华中区域盈利改善强于平均。(1)钢价-综合钢价指数环比上涨5%,长材涨幅强于板材,具体而言,螺纹、线材、中厚、热卷和冷板分别上涨9%、9%、1%、3%和4%。(2)成本-焦炭、进口矿(国产矿)和废钢分别上涨17%、6%(10%)和9%,综合来看成本端上涨约10%。(3)毛利-螺纹钢、热卷和冷板的吨毛利分别达1281、1212和923元/吨,环比分别增2%、降8%和降7%(较17年全年分别增9%、增26%和增14%),长材盈利环比改善、板材盈利环比弱化。从区域结构上,长材涨幅最快的城市有哈尔滨、沈阳、武汉、南昌和太原,板材涨幅最快的城市有乌鲁木齐、广州、乐从、兰州和太原。
    四、投资建议:18年三季度钢铁行业盈利维持高位,旺季供需格局向好促盈利高位,建议密切跟踪重点区域秋冬季错峰生产落地情况。重点关注具有环保优势、低估值和业绩确定性更好华中、东北龙头钢企,其中长材关注三钢闽光、韶钢松山,板材关注华菱钢铁、新钢股份、鞍钢股份。
    五、风险提示:宏观经济增速大幅下滑;货币、财政政策及外部经济环境变化超预期;环保限产执行不及预期。

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金融投资报,资金净流入28亿


    两市11日的总成交金额为2210亿元,和上一交易日相比资金减少267亿元,资金净流入28亿元。两市早盘平开探低回升,大盘成交继续萎缩,不过计算机、电子信息、网络安全、通信为代表的科技板块则再度出现抄底资金,带领指数反弹。下午钢铁、燃气受资金打压。最终上证指数跌0.18%,收于2664点。据资金统计:通信、计算机、航天军工、仪电仪表、电力设备、大数据资金净流入前列。计算机、电子信息、网络安全、大数据、航天军工、通信板块,这些最后的多头板块也受到资金的打压,这是否到了否极泰来的时刻呢?我们耐心等待。
    资金净流入较大的板块:通信、计算机、航天军工、仪电仪表、电力设备、大数据。
    资金净流出较大的板块:钢铁、化工化纤、供水供气、房地产。
    热点板块及资金净流入较多个股如下:
    计算机
    立昂技术、中科金财、恒泰实达、超讯通信、恒华科技、邦讯技术。
    通信
    中通国脉、纵横通信、新易盛、超讯通信、天邑股份、中国天楹、吴通控股。
    航天军工
    华昌达、通光线缆、金盾股份、金信诺、四创电子、恒华科技、神宇股份。

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全景网,邦讯技术(300312)签署中国移动4G皮基站集中采购框架协议




  全景网1月1日讯  邦讯技术(300312)1月1日晚公告,公司近日收到与中国移动签署完成的《中国移动2018年至2019年4G皮基站集中采购项目集中采购框架协议》,协议签署不会对公司2018年度业绩产生影响。
  公告称,如果协议顺利履行,预计对公司2019年度的经营业绩产生一定影响。

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国海证券,机械设备行业周报:扩大内需成为下半年战略基点 持续看好新消费板块设备投资机会


    市场表现:7月9日至7月13日,沪深300指数上涨3.79%,机械行业指数上涨2.47%,位于所有一级行业中的第19位。期内机械行业所有细分子行业中,表现最好的三个细分子行业分别是油田服务、冶金矿采化工设备、工业4.0,期内涨跌幅为3.79%、1.67%、1.12%;表现最差的三个细分子行业分别是印刷包装机械、金属制品、通用航空,期内涨跌幅为-2.19%、-1.87%、-1.31%。
    维持行业“推荐”评级。本周机械行业整体估值水平有所上升,截止到7月13日,机械行业P/E(TTM)为30.57倍,与沪深300的P/E(TTM)之比为2.57x(前值为2.60x),维持行业推荐评级。扩大内需将成为下半年战略支点,持续看好新消费板块设备投资机会。本周继续重点推荐国产板式家具机械龙头--弘亚数控,国产口腔CBCT龙头--美亚光电,国产精密减速器上市纯正标的--中大力德,国内动密封行业龙头--日机密封。
    工业互联网:《上海市工业互联网产业创新工程实施方案》发布,行业政策持续加码。根据7月14日上海政府网报道,上海市发布了《上海市工业互联网产业创新工程实施方案》,提出到2020年,通过实施上海工业互联网“533”创新工程,即构建“网络、平台、安全、生态、合作”五大体系,落实“功能体系建设、集成创新应用、产业生态培育”三大行动。我们认为,此次上海配套政策的出台是对前期国家政策的进一步落实,预计未来各地市相关政策将持续落地。目前工业互联网行业实现路径包括三种,其中从生产端切入及产品端切入国内已具备成功案例,投资方向具备较高的确定性。建议重点关注诺力股份,建议关注京山轻机、今天国际、新天科技、金卡智能。
    工业机器人及自动化行业:安徽出台若干政策扶持机器人产业。7月12日,安徽省发布《安徽省机器人产业发展规划(2018-2027年)》和《支持机器人产业发展若干政策》,按照规划,到2022年,全省机器人产业(全产业链)主营业务收入突破700亿元,工业机器人年产量达到2.5万台,企业购置机器人最高奖励100万。在政策及需求双轮驱动下,我们中长期看好国产品牌机器人市占率的提升,建议关注细分龙头标的中大力德、埃斯顿、拓斯达。
    油服装备行业:利比亚宣布恢复东部原油出口,油价短期承压。7月11日,受利比亚宣布恢复东部原油出口影响,国际油价暴跌,布伦特原油期货下跌6%,创两年多以来最大单日跌幅。虽然短期油价承压,但中长期供需格局依然向好,我们维持全年油价中枢67美元/桶的判断不变,全球油气资本开支有望提升,油服行业2018-2019年业绩将大幅改善,重点关注中海油服、中曼石油、杰瑞股份。
    通用设备:国内储气库建设如火如荼,天然气基建投资有望持续增加。根据中国燃气网7月12日报道,文23地下储气库正处于有序建设,该项目设计总容量为104亿方,可周转工作量为44亿方,预计今年冬季将为雄安新区提供足够气源保障。目前中石化在中原地区已落实储气库库址16个,落实库容556亿立方米,“十三五”期间预计还将在濮阳规划新建4个储气库。我们认为天然气基建投资的持续增加将对上游设备需求形成拉动,通用设备行业正位于高景气周期的起点,行业发展兼具周期与成长双重特征。自上而下,重点关注下游高景气及市场集中度相对较高的子板块,如密封件等;以及符合工业强基及节能减排趋势的子板块,如屏蔽泵。自下而上,精选投资公司标的:1)国产密封件龙头日机密封,充分受益核心零部件国产化;2)国内屏蔽泵龙头大元泵业,充分受益“煤改气”政策驱动。
    新消费板块:下半年要把扩大内需作为战略基点,看好新消费板块设备。7月14日,2018年国际货币论坛暨《人民币国际化报告》发布会上,国务院发展研究中心副主任王一鸣认为,下半年经济走势面临不少风险和挑战,主要经济体货币政策的转向,去杠杆背景下潜在风险的释放,固定资产投资面临下行压力,这些是压力也是动力,这将倒逼中国改革开放进程。一是坚持去杠杆基本步骤不能动摇,集中力量清理企业债务,特别是僵尸企业的债务。二是扩大内需,尤其是国内有效的消费需求作为战略基点。我们看好新消费板块设备,看好板式家具机械行业龙头标的--弘亚数控,国内口腔CBCT国产化龙头--美亚光电,关注服务机器人龙头--科沃斯。
    本周重点推荐标的组合:扩大内需将成为下半年战略支点,持续看好新消费板块设备投资机会。本周推荐组合:【弘亚数控】--国产板式家具机械龙头;【美亚光电】--国产口腔CBCT龙头;【中大力德】--精密减速器上市纯正标的;【日机密封】--国内动密封行业龙头。
    风险提示:宏观经济下行超预期;行业政策不及预期;公司相关事项推进不确定性;相关公司与国外对标公司并不具有完全可比性,资料供参考。

全景网,艾格拉斯(002619)拟出资4亿元参与设立投资基金




  全景网5月31日讯 艾格拉斯(002619)5月31日晚公告,公司与泰生投资和垚硕商贸签署了《合伙协议》:由泰生投资作为普通合伙人认缴100万元,公司以及垚硕商贸作为有限合伙人分别认缴出资4亿元以及2亿元共同出资设立福州泰生丰载股权投资合伙企业(有限合伙)。公司称,设立该投资基金有利于公司未来业务拓展及产业链的延伸完善。

证券时报网,珠海中富(000659):获新丝路进取一号再度举牌 持股达10%




    e公司讯,珠海中富(000659)12月25日晚间公告,新丝路进取一号于11月13日至12月25日期间通过集中竞价交易系统增持了6428.52万股公司股份,占公司总股本的5%。本次增持后,新丝路进取一号持股数量为1.29亿股,占公司总股本的10%。

申万宏源,上市券商12月份经营数据点评:大券商业绩继续领跑 重申券商行业龙头集中趋势


    截至1月9日已披露数据,24家上市券商12月合计实现营业收入219亿,净利润79亿(华泰证券变更持股江苏银行会计处理产生了30亿投资收益和21亿净利润),营业收入同比增长20%,环比增长68%,净利润同比增长67%,环比增长68%;21家可比上市券商(由于同比数据不全,从24家中剔除江海证券、华安证券和第一创业)1-12月合计实现营业收入1647亿,同比减少5%,实现净利润663亿,同比减少6%,业绩基本符合预期(原预计净利润同比减少4%)。
    行业内部12月业绩分化明显,大券商继续领跑。12月广发证券、海通证券、中信证券、招商证券和国泰君安的营业收入分别环比增长75%、65%、58%、24%和11%,全年营业收入同比增长-4%、3%、2%、7%和-16%(国泰君安2016年出售海际证券股权获得的投资收益较大),净利润同比增长-1%、8%、13%、-5%和-14%,整体来看,大券商2017年业绩表现领跑行业,明显好于中小券商。
    12月业绩环比大幅增长,我们认为主要是自营业务投资收益和资管业绩报酬兑现的原因。
    12月日均股基成交金额为4454亿,同比下降14%,环比下降21%;投行业务方面,按发行日统计,12月IPO募集资金规模为127亿,环比减少37%,同比减少57%,定增+配股规模为1093亿,环比增长28%,同比减少72%;自营业务方面,11月和12月,上证综指分别下跌2.2%和0.3%,创业板指分别下跌5.3%和1.0%,中债总净价指数分别下跌0.6%和0.2%,由于12月市场表现好于11月,因此我们判断自营业务投资收益环比明显改善;两融业务方面,12月融资融券日均余额为1.02万亿元,环比降低0.4%,同比增加6.8%。
    我们预计2018年证券行业营业收入同比增长12%,净利润同比增长9%,表现好于2017年。主要核心假设:全年市场日均股基成交金额为5600亿,平均佣金率为万分之3.2;IPO融资规模为2400亿,股权再融资规模为12000亿;债券承销规模为55000亿;2018年全年平均自营业务规模为2.4万亿,投资收益率(包含股权投资)为4.0%;融资融券全年日均余额为11500亿。
    重申证券行业“看好”评级,看好龙头券商。我们再次强调在《预期差最大金融子行业,上调评级至“看好”》报告中提到的券商投资逻辑:1)预计2018年证券行业业绩企稳回升,较2017年同比有所改善;2)板块PB估值接近历史底部,大券商PB估值为1.3倍-1.5倍,基本处于历史底部中枢偏下水平,部分已经接近历史最低水平;3)改革持续推进的预期差。多层次资本市场建设推动产品创设业务发展,能够提升证券公司ROE水平,根据我们测算,若证券公司杠杆倍数达到6倍,ROE水平有望达到12%-16%,估值水平将明显提升。重点推荐:中信证券、广发证券、海通证券。

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