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证券时报网:盘中直击:今日29只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:05分,上证综指3092.30点,收于半年线之下,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为3319.88亿元。到目前为止今日有29只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有山东墨龙、国际医学、海特高新等,乖离率分别为7.97%、6.07%、5.78%;荣盛发展、高新发展、国发股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    4月17日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002490山东墨龙10.068.534.765.147.97
    000516国际医学10.020.095.075.386.07
    002023海特高新9.9810.7410.1110.695.78
    002885京 泉 华6.5233.8935.6137.064.06
    002897意华股份4.3617.9238.5739.983.65
    300570太 辰 光10.0320.2320.1220.853.62
    600826兰生股份4.561.4413.7514.223.44
    603729龙韵股份9.998.7459.9661.973.34
    002659凯文教育3.871.1013.0113.413.07
    300548博创科技4.6614.7246.6248.043.04
    002492恒基达鑫2.514.387.197.352.23
    300199翰宇药业3.461.6015.5315.831.95
    002414高德红外1.670.6216.1816.421.48
    002902铭普光磁6.9036.4039.9140.451.35
    002281光迅科技2.546.0427.8728.211.23
    002522浙江众成1.711.4610.5710.681.06
    600371万向德农1.631.6610.4610.571.06
    300223北京君正2.6213.3031.5231.730.66
    002327富 安 娜1.671.1410.2810.350.64
    601003柳钢股份2.580.876.726.760.62
    603010万盛股份2.392.1426.3726.530.60
    300363博腾股份0.901.7913.4613.520.42
    603829洛凯股份2.878.1518.1918.250.31
    600183生益科技1.361.5416.3116.360.28
    002134*ST 普林2.050.588.438.450.20
    300517海波重科0.511.6219.7219.760.18
    600538国发股份0.180.875.685.690.13
    000628高新发展1.671.348.518.520.12
    002146荣盛发展1.280.6710.2510.260.10

信达证券:计算机行业2018年第39周周报:研发费用加计扣除比例提升 利好高研发投入龙头


    上周行情回顾:上周申万计算机指数收于3719.65点,上涨2.09%,沪深300指数上涨5.19%,创业板指数上涨3.26%,中小板指数上涨3.90%。上周申万计算机指数涨跌幅在所有申万一级行业中排名第二十三(23/28)。分版块来看,上周各主题板块指数不同程度上涨,第三方支付指数、智慧医疗指数、人工智能指数表现位居前列,网络安全指数、卫星导航指数、移动互联网指数表现最差。上周计算机板块有144家公司上涨,6家公司持平,50家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有达实智能(+9.50%)、超图软件(+9.40%)、新北洋(+9.33%)、天夏智慧(+8.35%)、易联众(+7.98%)。
    本周行业观点:1)9月21日,财政部、国家税务总局、科技部联合发布通知,明确提高企业研究开发费用税前加计扣除比例等有关政策。具体而言,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。而对于大部分公司而言,此前这两项比例分别是50%和150%。此项政策着力于更精准的对企业科技创新进行减税,对推动产业迈向中高端、促进经济高质量发展起到积极作用。2)我们认为,此次税收政策的变化利好积极投入研发的科技型企业。根据我们的测算,在申万28个一级行业中,计算机行业研发费用占总营收的比例位居第一。行业2015/2016/2017年度的研发费用占比分别达到6.88%/7.81%/7.52%,将成为受此新政影响最大的行业之一。若在所得税率为15%,全部研发投入为费用化投入的假设下,按照计算机行业2017年度财务数据进行测算,预计减税对全行业的影响为14.3亿元,对净利润的提升比例为4%左右。3)对于计算机行业内的上市公司,高研发投入的公司占比较高。其中,以2017年度财务数据进行计算,研发投入占营业收入比重在10%以上的公司有102家,在20%以上的有30家,在30%以上的有四家(剔除2017年度营收大幅下滑的维信诺)。一方面,高研发投入的公司将受益于税收优惠政策对业绩的提振,相关影响在2018年业绩中即可以看到;另一方面,国家对科技类企业的重视再次得到凸显,对公司加强研发投入形成积极引导,从而对在技术层面已经具备一定优势的龙头企业形成利好。考虑到研发投入较高的公司往往是行业内有稳定盈利能力且有一定技术优势的行业龙头,因此此次税收政策调整将更加利好行业内龙头型企业,重点关注恒生电子、四维图新、赢时胜、广联达、科大讯飞、用友网络等。
    重点推荐公司:(1)恒华科技:“十三五”期间电网建设投入依旧可观,配电网侧建设是
    重点,智能化投入比例也有望提升。公司也在积极推进电力信息化领域的SaaS服务,云平台业务进展顺利,2017年年末总用户数达到58,525家,其中企业用户数为4,543个,个人注册用户数为53,982个。相较2016年年末,企业用户数增长明显。新一轮电改的核心是售电侧市场的放开,公司可以为新兴售电公司提供从业务培训、投融资、配网建设到信息系统建设的售电侧一体化服务,公司有望受益于电改的深入推进;(2)思创医惠:公司是国内唯一一家在电子商品防盗(EAS)行业的上市龙头企业。公司EAS产品种类齐全,拥有EAS产业技术优势与规模优势,公司EAS业务持续稳定增长,产品销售覆盖海内外,全球市场占有率超过30%,维持40%以上高毛利率。通过与IBM合作,公司成功将IBM沃森本土化,已与国内几十家三甲医院签署了Watson肿瘤解决方案合作协议,其中近十家沃森联合会诊中心已经正式落地运营并开放商用服务。此外,公司的RFID业务发展多年,拥有一定的技术积累与客户,为服装零售业及生鲜零售行业的客户提供智能化解决方案。随着线下生鲜等快速大规模布局,相关订单有望快速增长。(3)启明星辰:启明星辰长期以来始终专注于信息安全领域,以安全产品和安全服务两条主线,较为完备的覆盖客户的网络安全需求。根据第三方数据及公司年报,公司近些年在安全管理平台(SOC)、统一威胁管理平台(UTM)、入侵检测/入侵防御(IDS/IPS)、防火墙、VPN等主流信息安全产品的市场占有率保持领先,综合实力突出。公司一直以来注重公司的研发及技术储备,研发投入占营收的比重始终保持在行业内的较高水平。(4)中海达:公司是国内业务覆盖全面的卫星导航领先企业。公司产品在主流的RTK产品、GIS数据采集器、海洋探测设备市场均占据重要的市场地位。在技术领域,公司是国内少数几家拥有自主板卡技术的公司之一。2017年,公司北斗高精度板卡产品性能获得客户广泛认可,并在自产RTK设备上实现了超过30%的进口替代。作为行业龙头的中海达将受益于卫星导航产业链发展以及北斗建设的日趋完善。(5)广联达:公司是国内建筑信息化龙头,以工程造价和工程施工类软件为业务核心。在工程造价软件领域,2015年公司开始在传统软件收费方式的基础上推广“云+端”的产品架构,并正式发布采用新型的云计价产品。2017年,云计价业务试点顺利推行,并开始在全国6个试点地区稳步推行,试点区域的用户转化率平均达到80%,用户续费率约85%,云转型效果初显。施工类软件是公司相对较新的业务方向。2017年公司工程施工类业务得到快速发展,实现营业收入5.58亿元,同比增长61.17%。未来施工类业务将为公司成长提供新的动力。
    风险因素:技术发展及落地不及预期;行业增速不及预期;估值水平持续回落;商誉减值。

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国信证券:房地产行业8月策略:底部区间 积极布局


    一.根据《区瑞明地产A股小周期理论框架》,优势地产股已进入底部区间;
    二.进可攻:基本面如果继续下行,销售累计同比增速转负、土地流拍频频,买优势地产股赚得将是政策预期改善的钱,这将是反转性质的、大幅提估值的大级别行情;
    三.退可守:基本面如果因当前货币政策有所改善而扭转下行趋势,优势地产股的估值虽因政策压制而难提升,但由于行业基本面下行趋势获得扭转,其销售和利润的增长幅度将获得进一步提升,买优势地产股赚得是业绩增长的钱;
    四.我们坚信房地产在中国的支柱地位在未来数年内仍难撼动,坚信中国房地产行业具有强大的韧性,建议机构投资者逢低布局、逐步吸纳优势地产股,保持恒心和定力迎接下一波大行情;
    五.我们看好新城控股、招商蛇口、华夏幸福、保利地产、万科A、荣盛发展、阳光城、世联行、中洲控股、华侨城A以及部分内房股包括中国恒大、龙光地产、禹洲地产、旭辉控股集团、远洋集团等。

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中证网:天音控股(000829)新零售备战5G"倒计时"



    中证网讯(实习记者傅苏颖)中国证券报记者获悉,为了更好地应战5G“换机潮”,迎接5G新时代的来临,天音控股在自身“一网一平台”的基础上,结合新零售的发展战略,进一步推进线上线下渠道资源结合,通过打造“线下网络、线上平台”,建立新零售体系,实现千县万乡工程,覆盖几十万家门店,服务数亿级用户和千亿级产业互联网,以期让用户第一时间体验到最新的技术和产品。
    值得注意的是,通过聚核上游产业链,完善移动互联网,并赋能通讯卖家的路径,天音控股建立了一套完整的新零售运营体系。一方面,凭借多年深耕,天音控股已形成了网络最大、覆盖最广、效率最高、成本最低的手机分销网络,覆盖线下客户超过20,000个和8万多家门店,线上客户超过150,000个,2,300多家县级体验店。另一方面,天音控股近年来持续加大新零售战略的推进步伐,整合“互联网+”,完善新零售服务体系,并通过赋能线下零售商,不仅给予零售商以增值产品,更提供一系列增值服务与技术支持。
    华创证券认为,国内三四线城市消费者逐渐成为智能手机消费的主要动力,2017年天音控股在拓展苹果和华为体验店方面取得了突破,为拓展三、四级市场奠定了良好基础。未来的手机分销业务仍将是公司销售规模和利润来源的基础,也有望给公司发展及稳健经营提供坚实的保证。
    随着5G技术的商用与铺开,消费类5G智能手机也将带来速率超过百兆的全新升级体验,端到端的时延将大大压缩。据业内人士介绍,5G速率将是当前4G网络的10倍,并能够满足云端游戏、办公、AR等多场景应用需求。
    各智能手机厂家也随之开始紧锣密鼓筹备5G新产品的发布。包括华为、联想、小米在内的几乎所有智能手机厂商,均计划在2019年推出5G手机。而5G的来临不仅将进一步推进手机的更新换代,也将释放存量换机需求,业内普遍预计届时将引来一波“换机潮”。

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证券时报网:金路集团(000510):深交所对公司股东刘江东、张贵林给予纪律处分




    金路集团(000510)9月17日晚间公告,因达州市一马实业有限公司为公司股东刘江东、张贵林取得金路集团股份提供融资安排,依据规定,刘江东、张贵林构成一致行动关系,刘江东、张贵林未按照规定及时、准确披露权益变动情况。深交所对刘江东、张贵林给予通报批评的处分,并记入上市公司诚信档案,向社会公开。

中信建投证券:国防军工行业动态:美国19财年军费再创新高 重点聚焦央企龙头


    本周核心观点
    1、近日,美总统特朗普签署国会参议院和众议院通过的2019财年国防授权法案,2019财年美国国防预算总额达7170亿美元,再创自阿富汗与伊拉克战争以来新高。
    2、本财年美国武器装备预算仍集中在海陆空三大军种。陆军方面,当前美国陆军处于更新阶段,本次19财年法案拟将185亿美元预算用于维修陆军老旧装备,并采购新型地面装备用于现代化改装升级;航空装备方面,2019财年美国防部拟支配394亿美元用于战机新增以改善空中军力不足的情况,其中F35仍为新型战机中预算最高的型号,拟以76亿美元的预算采购77架;海军方面,美国国防部拟将360亿美元预算用于恢复海上军事力量,其中241亿美元用于海军舰艇建造,包括为13艘新的舰艇提供全额采办资金,并加速为未来的几艘舰船提供研发资金。
    本次预算法案提出在未来一年中实行全军种扩军,拟增加士兵1.69万人,将有效恢复近年来因预算削减而受影响的战备能力。人员福利方面,法案要求军队在2019财年将平均薪资水平上调2.6%,加薪政策在一定程度上亦可辅助征兵。法案提出将投入资金提升各个军种训练强度,在武器装备维护保养与备件采购方面,19财年预算较去年大幅增长9.28亿元,共计支出255亿美元。
    4、行业拐点临近,首选央企龙头。进入2018年,军工行业基本面拐点逐步显现,外部因素:国防预算增速超预期,2018年中国国防预算11070亿,同比增长8.1%,超出市场预期;内部因素:(1)军工产业链业绩迎来拐点,一方面,随着军改影响逐步消除,订单补偿效应明显。2018年军改对订单压制作用将大幅减弱,新装备定型批产将加速,陆军、战略支援部队等新军种装备的订单补偿效应或最为明显。另一方面,实战化练兵加速新装备列装,有望大幅提升装备维修保障和弹药需求。(2)军工体制改革迎来拐点,军民融合由规划进入实质落地阶段;央企资本运作数量有望回暖;军品采购与定价机制改革方案有望出台;首批院所改制有望完成,与资本市场相关度提升。
    5、在标的选择上,我们认为应首选国家队龙头,同时关注民参军国产替代。国家队龙头:关注两条投资主线,一是符合“市场化程度高、核心资产占比高、最受益产业链业绩释放”三大标准的龙头公司;二是院所改制主线中注入弹性大、可操作性强的航天、电科、中航系上市公司。民参军国产替代:重点关注符合“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,主要是军用半导体、军用碳纤维、军用ATE等相关细分领域的优质公司。
    6、重点推荐组合
    国家队龙头:
    整机:中航沈飞、中直股份、内蒙一机;分系统/器部件:中航机电、中航光电、航天电子、航天电器;院所改制:国睿科技。
    民参军国产替代:
    军用碳纤维:光威复材;军用ATE:航新科技;军用半导体:景嘉微。

中国证券报:化工股掀涨停潮 四领域高景气将延续


    昨日A股市场出现近期少有的赚钱效应,呈现出普涨格局。其中,化工板块继续强势表现,上演涨停潮:宝利国际、兰太实业、卫星石化、川恒股份、南京聚隆、江山股份、阿科力、兴业股份等个股涨停。自5月份以来,化工板块已累计上涨7.85%,在申万一级行业中涨幅居首。
    分析人士表示,近期表现强势,主要是由于化工品价格上涨带动化工企业收入和盈利持续扩张。新增产能不足且环保趋严淘汰落后产能,而下游需求增长有韧性,化工品供需持续改善,叠加成本端油价上涨支撑。
    多品种价格持续上涨
    券商研报显示,上周丁二烯、醋酸、丁二烯、二甲醚等多个化工品价格出现大幅上涨,其中醋酸价格更是创出近年新高。
    具体看,上周丁二烯(东南亚Cfs)报价1640美元/吨,环比上涨12.3%,丁二烯(上海石化)报价环比上涨5.4%;醋酸(华东地区)报价5200元/吨,环比上涨10.6%;聚合二甲醚(河南地区)报价4190元/吨,环比上涨4.0%;聚合MDI(华东)报价23250元/吨,环比上涨3.3%。
    值得注意的是,时隔七年,醋酸价格再度突破5000元/吨大关。自4月底以来,国内醋酸开始新一轮的上涨行情,价格呈直线上涨状态。根据百川资讯,醋酸价格(华东地区市场价,含税价)已由4月1日的4500元/吨上涨至当前5200元/吨,涨幅达15.6%。
    券商分析师表示,醋酸高盈利时期已至。首先,供给端几乎无弹性:行业新增产能有限,装置检修常态化。2018年全球新增产能仅有10万吨,我国产能增速仅1.2%,且大规模规划产能投放多在2020年左右;其次,需求端景气度向上:内需向好,出口高增。内需持续向好,预计醋酸行业2018年需求整体增速达5.1%;最后,库存端历史低位:当前醋酸库存仅为4.1天,库存处于历史低位。综上所述,由于醋酸行业供需格局优异,预计醋酸景气周期有望维持至2020年。
    关注绩优低估值股
    由于前期行业需求低于市场预期,板块经历了近2个月的调整。而随着行业传统旺季来临,叠加环保出现新一轮加强趋势,导致化工行业供需格局发生较大变化,进而刺激到二级市场相关个股股价。
    在二级市场上,神马股份、新安股份、建新股份等细分领域龙头股涨幅已经很大,那么,行业未来还有哪些投资机会?
    安信证券表示,在2016年-2017年的供给侧改革下,强周期化工品开启了景气上行周期。环保趋严、退城进园等政策的实施,细分子行业洗牌,行业集中度得以提升。供需改善的子行业中,白马龙头的地位突显,因其环保安全基础过硬、产能市占率高、资金抗风险实力强,在产品供给端改革的背景中,常态盈利进入上升通道。而今年扩产能力将成为一个企业的核心竞争力,在2013年-2017年逆周期产能扩张的企业,2018年将迎来量升带来的投资机会。
    目前环保出现新一轮加强趋势,长江经济带污染整治、内蒙古环保督查、园区开展认定工作等一系列举措,有望为周期带来复苏大行情。在原油价格高位支撑、内需的系统性调整、供应端季节性检修下,化工行业的盈利预期有望修正,已进入了更为安全的低估值区域的且有业绩兑现能力的公司具备投资价值。
    国泰君安表示,建议沿着以下四条线寻找景气度持续向上的子行业和公司:1.行业生产过程中污染大,污染物处理难度大,行业供给受环保影响显著的子行业;2.目前供需较为平衡,未来新增产能远远小于新增需求,行业供需持续紧张的子行业;3.出口占比较高的子行业;4.具有一体化产业链,园区优势明显的公司。
    

招商证券:潞安环能(601699)2018年半年报点评:喷吹煤产量平稳回升 中报业绩亮眼


    点评:
    1. 喷吹煤产销量平稳回升,继续巩固龙头地位。2018H 公司喷吹煤产销量达到704/641 万吨,同比增长10%/33%,已逐渐接近历史同期最高水平。随下游钢铁行业的景气度回升,同时公司正大力推行精煤战略,我们判断喷吹煤产量在未来仍会延续稳中有升的趋势,预计2018-2020 年将达到1535/1621/1708 万吨,在公司总产量中的占比也将稳定在40%以上。
    2. 售价大增成本可控,煤炭板块业绩显着提升。受环保因素影响2018H 公司原煤产量1991 万吨,同比微降1%,但受益需求尚可,销量达到1638 万吨,微升2%。2018Q2 由于进口收紧叠加需求强劲,煤价出现淡季不淡的特征,环比2018Q1 下降幅度不及往年,造成2018H 煤价进一步上行。受益于行业供需及精煤战略,公司2018H 综合售价达到577 元/吨,同比大增10%。与此同时,公司严控成本反弹,2018H 销售成本达到322 元/吨,同比上浮仅4%,但费用端因研发支出等存在较大反弹压力,致使完全成本达到476 元/吨,同比上升9%,略低于售价涨幅。测算2018H 吨煤净利达到77 元,煤炭板块净利13.0 亿元,同比增加19.3%。
    3. 焦炭板块体量扩张,公司或将受益集团现代煤化工战略。公司目前焦炭在产产能156 万吨/年,尚有120 万吨/年在建。受益焦价中枢大幅提升,焦化板块盈利已有显着增强,测算弘峰焦化吨焦盈利达到80 元,甚至超过A 股中山焦、陕西黑猫等焦炭标的。此外集团主业已变更为现代煤化工,正积极拓展煤制油产业链,公司或将受益于此,实现煤炭和化工双主业并进。
    4. 盈利预测及投资评级。预计2018-2020 年公司归母净利30.8/32.2/33.0 亿元,对应EPS为1.03/1.08/1.10元/股,同比增长11%/5%/2%。目前公司股价对应 18年 EPS 不到8 倍 PE,处于历史低位,维持"强烈推荐-A"评级.
    风险提示:贸易战升级;国改进度不及预期;大额诉讼结果不利于公司。

中国证券报:*ST保千(600074)收到监管工作函




  *ST保千5月3日晚公告称,收到上交所下发的关于公司年报有关事项的监管工作函。监管工作函要求,*ST保千董事会针对非标审计意见和导致内控否定意见所涉及的事项,制定整改措施,明确整改期限,尽快完成整改,恢复有效的内部控制;同时,全面梳理担保、诉讼事项,及时履行信息披露义务。
  同时,由于前实际控制人庄敏及其一致行动人在重组上市过程中提供虚假协议,以及保千里电子未完成重组业绩承诺,重组方需要进行股份补偿,但是目前所涉及股份几乎全部处于质押或司法冻结状态。上交所要求,公司尽快制定相关追偿和赔偿计划或方案,充分维护公司及中小投资者利益。

光大证券:零售行业周报第255期:行业蛰伏期 消费M型分化趋势明显


    零售板块行情回顾
    过去一周(5个交易日),上证综合指数、深证成份指数涨幅分别为-0.15%和-0.23%,申万商业贸易指数涨幅为0.11%,跑赢上证综指和深证成指。2018年以来(164个交易日),上证综合指数、深证成份指数涨幅分别为-17.60%和-23.32%,申万商业贸易指数涨幅为-23.21%,跑输上证综指,跑赢深证成指。
    过去一周,商业贸易行业指数涨幅为0.11%,位列申万一级28个行业的第6位。过去一周,28个申万一级行业中7个行业上涨,涨幅排名前三位的行业分别是房地产、休闲服务和国防军工,涨幅分别为2.48%、1.84%和1.65%。2018年以来,商业贸易指数涨幅为-23.21%,位列申万一级28个行业的第11位。2018年以来,28个申万一级行业中0个行业上涨,涨幅排名前三位的行业分别是休闲服务、计算机和银行,涨幅分别为-1.31%、-9.75%和-10.66%。
    过去一周,零售板块子行业中,涨幅排名前三位的申万三级行业分别是超市(申万)、百货(申万)和专业连锁(申万),涨幅分别为2.22%、0.50%和0.31%。2018年以来,零售板块子行业中,涨幅排名前三位的申万三级行业分别是专业连锁(申万)、超市(申万)和商业物业经营(申万),涨幅分别为-11.00%、-26.08%和-26.94%。
    过去一周,零售行业主要的82家上市公司(不含2018年新上市公司)中,28家公司上涨,2家公司持平,50家公司下跌,2家公司停牌。过去一周,涨幅排名前三位的公司分别是南宁百货、老凤祥和津劝业,涨幅分别为11.09%、10.97%和10.73%。2018年以来,零售行业主要的82家上市公司(不含2018年新上市公司)中,6家公司上涨,76家公司下跌,2018年以来,涨幅排名前三位的公司分别是重庆百货、家家悦和中央商场,涨幅分别为16.28%、11.37%和8.76%。
    零售行业投资策略
    展望9月,行业逐渐将步入旺季,在零售淡旺季交接时点,我们认为目前处于蛰伏期。整个行业的营收增长因居民可支配收入增幅放缓的限制等不利因素,受到了一定程度的压制。偏紧的地产政策有利于消费需求释放,但目前地产行业的情况不明朗,房租过快上涨反而抑制消费需求。我们认为未来M型消费趋势明显,高端消费和低端消费将有一定增长,而中端消费,我们认为短期将出现下降,因此百货和家电连锁都将受到一定影响。短期黄金珠宝以及高端化妆品(尤其是国外高端品牌)是唯二亮点行业,建议投资者积极关注局部机会。建议关注:老凤祥、天虹股份。
    风险提示:宏观经济增速未达预期,居民消费需求增速未达预期。

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